今日三大指数全线收红，但整体量能不增反减384亿元。北向资金全天净买入12.3亿元。新能源、锂电、消费集体反弹，电力股开盘冲高。个股上涨和下跌数量相当。
我翻了一下《等一下，先别抄底！》留言，猜中的比较少，主要因为今天涨的都是之前长期阴跌、跌成灰的大票，如果早盘干进去，那更精彩，直接埋人。即使今天涨了一点，没量，也没多少人相信这些大票的持续性。
这两天应酬比较多，身体也不舒服，白天开着会，三点钟一看盘，很多题材票都破位了。
最近的行情主要是缺乏主线，没有什么持续的赚钱效应，看着热闹，实际上很容易亏钱。
想赚钱，就要有超高的预判能力和丰富的实操经验。比如今天突然上涨的卫星赛道，要在没走出来之前，提前判断出来、把股票选出来，是非常非常难的事情。
这些能力别说散户不具备，很多我认识的游资都躺平了，龙虎榜翻翻看，都看不到什么大游资的身影了，连镰刀都亏麻了。
今天开盘之前，也特意在格兰书院梳理了二师兄的个股，公众号那就谈谈猪行业的逻辑。
猪肉股属于纯周期防守票。
简单来说，就一条硬逻辑：
供大于求——猪价低——产能去化——供小于求——猪价修复——产能增加。
觉得太复杂的，就记住一个点，猪行业“是否处于产能去化阶段”。
现在正处于产能去化阶段，也就是说下一阶段就是供小于求、猪价修复，所以我认为埋伏的钟声已经悄然敲响……
为什么这样肯定？
原因：
1、生猪
近期，反季节性规律的生猪价格下跌进一步表明供给严重过剩，也就是逻辑链的第一、二步。
叠加7、8月气温回升，消费减少，猪价将持续低位。
股市打预期差，目前猪价上行的预期已经在股价上有体现。
2、仔猪
仔猪补栏进入淡季，仔猪价格预计将持续下跌。
目前断奶仔猪实际成交价格约360-380元/头，已经低于成本，后期亏损将扩大。
成交价格低于成本意味着，你做个包子需要2块钱，只能卖1块钱，那你还会多做包子吗？仔猪的逻辑也是这样，卖得多亏得多，仔猪的数量就会持续下降。
仔猪少了，那生猪也少了。对应上文说的硬逻辑，就是产能去化阶段。
3、能繁母猪
能繁母猪就是生仔猪的妈妈。
据涌益咨询，检测样本点6月能繁母猪存栏量环比-1.68%（5月值为-0.93%）；据上海钢联，监测样本点 6 月能繁母猪环比-0.49%（5 月值为+0.002%）。
并且，随着南方雨季的到来，也让有关猪的疫病防控再次面临考验。预计后续产能调减延续，能繁母猪产能继续趋势性“缓步”下降。
4、其他因素
当前行业规模场资金已经非常紧张，再持续亏损一个季度预计出现资金问题的养殖主体将增多。
三季度无论是猪价、仔猪、产业端资金还是预期，都是利于产能加速去化。
如果实在没精力和能力做主题交易的，在当下这个节点，守着二师兄，多一点耐心，也是个不错的选择。