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这周实在太累了，拿起了很久不做的短线，让同学们吃点小肉解解馋，结果由于精神高度紧张，导致生理性头痛。
这两天和朋友喝喝茶，做做调研，总算好好放松了一下。
言归正传，周日老样子，帮大家梳理一下热门板块的概况。
1、券商
券商上涨的逻辑有以下两点：
逻辑一，外围环境的稳定。
7月可能是美联储的最后一次加息，从现在到明年都处于维持利率状态，降息可能要到明年年初。这样的外部条件将有利于券商行情的延续。
逻辑二，暖风开大，吹高了市场预期。
自从“活跃资本市场”之后，各方纷纷发声，分别从降低印花税、完善制度等多方面建言献策，但是属于大家提议了，领导没点头。目前，只在在降息、降准、降存量房货利率、优化税费政策等方面进行了回应。
根据我的调研，发现周内新发基金环比下降。
截至周五，一周内新发基金份额144亿份，较上周环比减少39.1%，低于 2022 年初以来周度新发滚动均值266亿份，其中股票型+混合型基金新发40亿份，较上周环比减少54.3%，低于2022年初以来周度新发滚动均值 82亿份。
说明市场情绪还是悲观，老百姓一看，把钱投基金，还不如存银行靠谱，自然就会冷落基金，也是缺少赚钱效应的一个体现。
按照历史经验看，大盘至少要涨15%，才会有社会上得到共识的赚钱效应。
再结合盘面来看，周五券商冲高回落就说明资金已有分歧，我很担心周一会往下砸。
所以总体来说，现在已经炒得很热烈，咱们尽量别在人多的地方踩踏，持有的可以拿着，追就不必了。
2、地产
地产这块说过很多次了，数据太烂了。
就拿本周举例，把这最近大大小小的利好全加上，房地产销售方面，30大中城市商品房成交面积为157.44万平方米，较上周环比-13.68%。
注意，是比上周下降超过13%。也就是说，短期地产弱势的局面不变。
大A典型的“丧事喜办”，现在价格已经很高了，整体可以等北京等一线城市放开以后，看看地产的销售数据再跟进买入。
3、白酒
先说机构持仓低，目前白酒基金重仓3304亿，环比下降22%。从基金重仓持股数看，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒都环比下降了3到6个点。除此，山西汾酒环比减少28%。酒鬼酒基金重仓持股数环比减少35.2%。以上，经过机构的不断减仓白酒，目前白酒处于机构持仓低的状态。
为什么呢？因为机构拿着减仓的钱去炒地产和券商了。
从目前几家酒企公布的营业数据来看，基本面没问题的，中报业绩整体稳定，从估值来看，目前白酒申万行业指数PE-TTM为32倍，处于近五年来的38.4%分位，对于白酒来说，这个估值不高。展望未来，后续不仅是政策的持续加码，还有一个中秋国庆逻辑可以走，估值将随着业绩的改善而出现修复。
综上来看，现在白酒处于“机构持仓低、预期低、估值低”的三低底部。
今天就先讲这么多，祝大家明天开盘大吉，其他想问的板块留言板里见。