今天有很多的小伙伴在后台留言，报喜吃到肉了。
恭喜你们 ！
今天盘面属于验证逻辑的一天，昨天说的“风满楼“，今天就起风了！
风电给了很好的价格，早盘没多久，风电设备大涨，明阳智能、金风、海力风电、东方电缆这些涨的都很好。
很多人问风电的票，其实我很不喜欢直接荐股，我更喜欢聊一聊赛道的主逻辑。
风电投资，抛开所有的复杂的论证和模型，我直接说结论的话，亮点就看3个地方，一个是海上风电，一个是风机的大型化，一个是轴承的国产化。
为什么呢？请看图。
陆地上能有风力资源的，能装的也都装的差不多了，增量不大了，而海上风电前景广阔，不占地方，以后搞大型漂浮式海上风电站的技术成熟之后，还会全面提速，而且单机容量越来越大，除了能做海风的风机厂以外，这也直接利好海上电缆。
那为什么要搞风机的大型化呢？因为大型化之后，单位发电成本会显著降低，实现平价风电，让风电的竞争力更强，而且海风安装成本高，弄大风机更合适。
最后是轴承的国产化，因为像塔筒、电机、叶片这些东西，其实大多都已经国产化了，塔筒的国产化率都100%了。
而风机的主轴承，属于技术门槛非常高、利润高，所谓的“卡脖子”产业，国产化率仅30%，而且主要是小型风机能用国产的，像大型风机的主轴承，基本得用德国货、日本货。这部分的国产替代逻辑，也是一个重要的投资亮点。
所以，风电产业，你抓住我说的三点，去跟踪上市公司就行了，就是这么简单。
光伏我重点花了一整篇写的储能，龙头固德威、禾迈大涨。
医药那就不用说了，恒瑞、爱尔眼科、通策这些都是大涨。
大消费的白酒也是涨势喜人，酱油、乳业都非常舒服。
但是我必须也要提醒一下大家，短期内赛道股不要加仓了，要加仓，往创新药、医疗服务、消费去加仓，不要往光伏、新能源里去加仓。
为什么，因为没跌透，交易又过于拥挤。
很多票如果没跌透，或者震荡一下，继续这样涨，就不健康，就会产生大量的盈利盘，一看到风吹草动就想跑。
特别是高位的汽车票、概念票，短期炒的比较热的票，是还有过热的风险，没有必要清仓，一键清仓非常不可取，谁也不知道资金会在哪天离开这些热门板块，也没有必要去博弈，可以沿着5日线继续持有，因为鱼尾行情有的时候也非常好吃。但是不要加仓了，如果风险偏好比较大，10天线、甚至20天线再走也没什么问题。
光伏新能源在当下这个位置，保持谨慎比盲目乐观重要。
一定要重视中报业绩，等中报出来了，就会出现明显分化。
起风了，我们都要努力前行。
Le vent se lève, il faut tenter de vivre.