几个最新观点

北京城里太热
去郊区露营了⛺️
天气不错。
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总结几个观点：
1，军工芯片、导弹股景气度不错，我下周准备抓几个看一看。
2，消费电子比想象中的还差，民企投资也一塌糊涂，地方政府财政紧张程度超出预期，一句话，没钱了。
3，目前稳增长完全看不到具体措施，可能要会后。
4，药明康德、药明生物都不错，业绩是真的好，不是假的好，新加坡马上要开个基地，后期估值必然恢复。
5、茅台景气度仍然非常高，业绩很稳。其他有些二线酒厂三季度景气度不行。