今天A股扛住了外部的下跌，昨天的重磅策略文章中《下周市场：又念了一遍紧箍咒》的储能板块整体领涨，光伏、风电、半导体回调完了的等活跃。
现在市场上最突出的，基本有一大一小两个逻辑。
先说大逻辑。
整体大逻辑就是收割欧洲。
在内需不景气，美国也面临衰退风险的情况下，欧洲的能源危机提供了最具确定性的交易机会，也是多头最后一片坚强阵地。
俄乌冲突导致欧洲对俄全面禁运之后，欧洲的电价和天然气价格飞涨，再跌价500年不遇的高温、干旱，提供了一系列从周期股到成长股的投资机会。
成长股的包括昨天重点提的，今天涨的特别好的户用储能，户用光伏的电池片，延展出来的光伏设备，还有空气能热泵，一切都跟欧洲传统能源飞涨导致的能源需求有关，传统能源这么贵，就显得新能源非常有性价比。这些新能源相关的需求除了短期的能源危机的驱动以外，还是要结合欧洲碳中和的长期逻辑看的，所以能做的周期要长一些。
周期股里的煤炭、石油、天然气、化工，炒的就是欧洲能源供需的不匹配，最近的一个热点就是欧洲即将进入采暖季，目前天然气储备有缺口，但是这个逻辑在无比内卷的大A，一定要小心“买预期”、“卖现实“的问题，等到你看到媒体新闻上到处都在报道欧洲采暖季能源价格飞涨的时候，可能之前埋伏资金就会出货了。
小逻辑就是业绩兑现。
这个我们直接举例说明，最经典的案例就是我在进攻赛道里长期安利过的，半导体设备的拓荆科技和海上风电的运达股份。
拓荆科技在顶部盘整以后，持续下跌，只有前期的一个平台作为支撑。这里基本上如果你仓位很重，而又对基本面没有深度认知的话，一定是拿不住的，而在这个时候，出来的中报非常靓丽，超预期兑现业绩，直接资金就选择了打20CM涨停。
运达股份同理，在连续下跌之后，选择一根大阳线结束盘整。这就是我从上周到现在每篇文章只要谈到进攻赛道的成长股就一定会说的观点: 大盘不好的时候，业绩优异的股票和炒概念的题材股会一起跌，唯一不同的是，炒概念的跌了就跌了，以一地鸡毛作为结束，而业绩优异的股票会以靓丽的财报兑现预期，甚至超预期兑现，以迅猛的反弹来完成股价的修复。
最后提示一下，参照中美股市联动的特点，这个地方美股如果连续下跌，或者人民币贬值突破关键点位，大A就算前面扛跌，后面也是有可能出现补跌的，高位的成长股尤其要谨慎。
从技术面上看，大A至少要突破3300才能考虑加仓。
当前更多的要做好防守，不要着急把之前我让你减的仓位加回来。在当前整体缩量的情况下，进攻只能降低仓位做波段式参与。如果有风来，大概率会在风光电储半导体军工这个范围内轮动，轮到你手里的了，涨的多了就要果断当天减仓，跌多了就捞一点。