今天分歧比较大，早盘很多小票直接杀下来，估计是有一部分资金分析昨天的会没有特别多超预期的东西。
后来市场开始逐渐反应过来了。证券开始护盘，券商的领涨带动了A股的市场的全线反弹。周四A股的上涨和券商股的拉升有很大关系，今天券商指数的涨幅超过2%，这是近期券商指数涨幅最大的一次。
从板块上看，没有所有板块齐齐上涨，而是军工、煤炭、基建领涨 ，然后深圳补贴消费也刺激了一波家电等板块，
医药翻绿。新一轮药品耗材集采又要开始了，而且这次要求扩大采购范围。这也是为啥天绝大部分板块都翻红的时候，医药医疗却还是一片绿，医保真的没钱了，连常态化核酸都没钱负担，不扩大集采怎么办？
人民币汇率是非常真实的反应，本质上来说，货币超发已经要形成共识了，但是A股不会大跌，因为逻辑变了，通胀逻辑已经在压倒外资流出逻辑，所以持有人民币资产的外资机构，还是会买入A股，而不是持有现金。
财政赤字上马项目、央行印钞。钱打给国企、城投公司，但是因为众所周知的原因，项目无法正常展开，城投公司就还得把钱存回银行，实际上链条传导不下去，不是不想刺激，是刺激了也没法干。另外一方面，目前能有投资收益的好项目不多了，真的缺钱的，真的困难的办不下去的，不是国企和城投平台，而是民企，这部分企业现在实际上拿钱很困难，只能是指望整体市场转好之后生存环境能改善一些。
基建这块，超预期增长的有水利、数据中心、智能电网这几个方向比较看好，个股可以挖掘挖掘。有些还没涨起来的有补涨的空间。尤其是电力这个方向，煤炭现在这么猛，不太好追，短线交易逻辑上煤炭走弱的话，电力一般会有一个跷跷板的效应。
当然也可以做加法，水利+电力=水电方向，国企类的。果断拍一拍短线，可能有惊喜。
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