上周粤水电吃肉之后没做短线，今天忙着处理小区流调的事情。
小区里有个保洁去支持中关村工作，结果阳了，早上疾控就把小区给封了，开始流调，班也上不成了。wind、Bloomberg 都用不了，上周埋伏的粤水电吃了肉之后短线仓位就没在动了，今天没有交易，就随便分析分析市场吧。
首先最近利好是多的有点麻了，市场出现了一个执行经济大盘讲话的小高潮。在去除疫情对经济的压制，医保对核酸检测釜底抽薪之后，实际上就极大程度上限制了地方政府动态清零的能力。因为当前的财政显然是无力承担大规模、常态化的核酸检测，从这个逻辑上来说，就是标志着倒逼地方政府慢慢转向。
逻辑很简单，地方政府没钱。
那么下一个标志性的政策，就是废除公共场所对48或72小时核酸的限制，当然这种废除是逐步的，可以先废除商场等场所，逐渐普及到高铁站、医院。如果这一步做到了，那么疫情对经济的压制就基本可以宣告缓慢结束了。
另外一个信号就是复星的二期临床被批准了，三期什么时候批，批了之后对科兴、国药这些有什么样的影响，都值得持续关注。
上头这个表是中金做的，从表上看，当下的政策力度已经远超2020年，但是市场却迟迟在3150这个地方徘徊，迟迟难以突破，最近以中信建投陈果为首的一些卖方甚至出现了看空的声音，还是很值得品味的。
有人拿美林时钟来这里套，这里说一个观点，就是美林时钟其实在中国经济里面是会“跳步”的，也就是说从衰退到复苏再到过热，这么一个过程，是加速度产生的，通胀涨、货币超发、经济上行，这个过程中实际上企业盈利未必多好，因为通胀比较高，原材料贵，报表没那么好看，但股价就是会持续走高。
实际上因为我国zf对经济干预的这么一个超强度的特性，就导致了不要用模型去死板硬套美林时钟，而是客观认识到，股票的超额收益就是会在这么一个强干预的情况下发生，不用去纠结企业的盈利底到底什么时候出来，出来，你就来不及上车了。
最后，最近机构出了一个很有趣的视角。
研究表明，今年至今，新闻联播关于农业的新闻已经达到44条，比去年前5月增长158.8%，新闻时长为106分39秒，同比增幅到达240.2%。最近三个月平均每3天不到新闻联播就会播出1条农业新闻，5月农业新闻的播出频率进一步提升至平均每2天1条。
今年《新闻联播》中农业新闻与去年同期有显著的增长，这反映了决策层对农业生产的高度关注。新冠疫情以来，全球商品价格大幅上涨。这一轮商品大幅涨价的过程中，食从农产品价格涨幅领先于金属、工业原料。全球农产品价格的大幅上涨已经对欧美通胀数据造成明显影响。但国内猪肉价格的低迷掩盖了此前粮食价格上涨对CPI同比的影响。年末若国内CPI遭遇猪、油以及粮食的三重冲击，4季度CPI同比存在破3的风险。
这条线上，猪肉、粮油股的行情值得期待。