三国时代是中国一个大分裂的时代，中国陷于内战，为什么胡人没有因势而起呢？其实，三国与战国有点类似，尽管群雄争霸，实际上华夏在对外族势力上仍然具有压倒性的优势。在三国时代，羯、羌、氐之势力都不强，主要说说三大胡族势力：匈奴、乌桓、鲜卑。
匈奴：被曹操分割为五部
匈奴曾是华夏之劲敌，汉匈战争持续三百年之久。匈奴分裂为南、北两部后，南匈奴附汉称臣。北匈奴在永元元年（89年）及永元三年（91年）遭到东汉两次毁灭性的打击，一蹶不振，余部逃往中亚，汉匈战争以汉帝国的全胜而告结束。
南匈奴内附后，曾有过几次叛乱，均为东汉政府所平定。到了东汉末年，匈奴内附中国已超过160年，他们居住于塞内，汉化程度已相当高，但仍保留悍勇善战之民族习性。以前东汉朝廷为羁縻南匈奴，给了许多优惠政策，不必缴纳田赋捐税，这令匈奴人口得以较快增长。
汉末三国时期，匈奴多次卷入中国入战。袁术崛起时，吸收不少匈奴人；在汉献帝东归途中，曾得到匈奴人相助。在袁绍时代，南匈奴是归附冀州的，多次充当马前卒与打手的角色。袁尚上台后，派郭援、高幹以及南匈奴入侵河东郡，在那场战争中，郭援败亡，南匈奴单于被包围于平阳，最后被迫向曹军投降。
为了防患匈奴人乘机坐大，建安二十一年（216年），曹操将南匈奴部众安置在并州，分割为左、右、南、北、中五部，每部各设一帅，另有一名汉人司马监督。如此一来，匈奴的势力被分散了，在三国时代无所作为。到了西晋时，刘渊统一匈奴五部，率先成立政权，开启五胡乱华之先河。
乌桓：被曹操消灭
在东汉末期，乌桓是对中原威胁最大的游牧民族。公孙瓒就是在与乌桓的战斗中成长壮大的，他的顶头上司刘虞则力主招抚乌桓。刘虞被公孙瓒所杀后，其部将鲜于辅联合乌桓之力量，与公孙瓒对抗，在鲍丘河之战大败公孙瓒，斩杀两万余人。
后来，袁绍灭掉公孙瓒，乌桓王蹋顿、上谷大人难楼、辽东大人苏仆延、右北平大人乌延等部落酋长纷纷接受袁绍的节制。袁绍死后，在曹操的进攻下，其子袁尚、袁熙逃往辽东，投奔乌桓王蹋顿。由于袁氏有恩于乌桓，乌桓王知恩图报，踏顿义不容辞出手相救。
在这种情况下，曹操发动北伐乌桓之战。此役乌桓军大败，首领蹋顿在战斗中被击毙。辽东单于苏仆延逃往辽东，投奔公孙康。乌桓全线崩溃，其控制下的胡人、汉人二十余万向曹军投降。
一战破乌桓，曹操威名，震动北疆。
在中国历史上，当国家陷入四分五裂之时，游牧民族之外患仍未足惧者，只有两个时代，其一是春秋战国，其二是三国。而这两个时代，也是中国历史上最强、人才最鼎盛的时代。因此我们在回味王夫之说的“汉独以强亡”时，他所说的“强”，并不是皇室中央强大，而是国家的武力十分强大，外夷不足以撼动。曹操征乌桓，一战定之，足可以看到，此时的中国虽分裂，在武力上仍然是天下无敌的。
后来，代郡、上谷一带的乌桓部落三名单于叛变，曹操派自己的儿子曹彰前往镇压。曹彰是曹操儿子中最勇猛的一人，他精于骑射，臂力过人。在曹操诸子中，曹彰之勇武与父亲最像，他在讨伐乌桓之战中有卓越表现，身先士卒，亲自冲锋陷阵，在战斗中还挨了几箭。他的勇猛精神鼓舞了全军的斗志，曹军一路穷追猛打，在桑干河北之战中，大破乌桓叛军，斩俘数千人。
在曹军的打击下，乌桓势力大衰，以致于在五胡乱华时，几乎看不到乌桓的影子。这个曾经与鲜卑并列的北方一大游牧民族，渐渐淡出历史舞台。
鲜卑：轲比能的崛起与覆亡
鲜卑与乌桓、匈奴并列为北方三大蛮族，在三国时代，鲜卑冒出一个叱咤风云的人物，他就是轲比能。
轲比能属于小种鲜卑，也就是鲜卑里的小部落。他有三大优点：第一，他很勇敢，打仗时身先士卒；第二，他执法公平，不会有意偏袒；第三，他不贪财，有领袖风范。正因为如此，其他部落也推他为首领，在鲜卑称为“大人”。
当时群雄割据，轲比能的部落临近边塞，许多汉人因战争逃亡到鲜卑，投靠轲比能。这些汉人不仅增加轲比能的影响力，他们当中有不少能工巧匠，教鲜卑人如何制作武器、铠甲、盾牌等等。轲比能还学会中国文字，他也有意模仿中国，建旌立麾，以击鼓为进退信号。
轲比能势力鼎盛时，雄冠塞北，拥兵十余万，是不可忽视的力量。一心想平定中原的诸葛亮秘密派人潜入鲜卑，与轲比能商谈联合事宜。应该说，诸葛亮在联合统一战线上是很积极的，只要是魏国潜在敌人，他必定会拉拢、策反。
太和五年（231年），诸葛亮二出祁山，发动第四次北伐，轲比能勒兵观望，只要诸葛亮进展顺利，他将起兵响应。这时魏国皇帝曹叡才意识到自己的疏忽大意，急令牵招密切监视，必要时就出兵讨伐。不过，诸葛亮在祁山未能站稳脚跟，轲比能不敢轻举妄动，退回漠南。
魏明帝曹叡决心教训一下轲比能，派骁骑将军秦朗指挥北征军，扫荡漠南。
三国史名将很多，秦朗几乎算不上名将，然而已经足以把鲜卑打败。轲比能的十万骑兵也不能挽回败局，竟然一下子被驱赶出漠南，逃往荒寒的漠北。不得不说，鲜卑军的战斗力与魏军完全不在一个级别。
幽州刺史王雄策划实施一次绝密行动：刺杀轲比能。王雄派出的刺客，名唤韩龙，乃是武林高手。韩龙如何刺杀轲比能，史书没有记录。结果是一代枭雄轲比能死了，死于中国剑客韩龙之手。
轲比能遇刺身亡后，他的弟弟成为新的首领，由于才能不及乃兄，鲜卑的分裂进一步加剧。此后，鲜卑“种落离散，互相侵伐，强者远遁，弱者请服，边陲遂安”。
当历史翻过这一页，鲜卑骑兵在未来蹂躏中原时才会发现，魏国在塞北的胜利对保护中原文明有着何等重要的意义。