老黄第四季-证券市场与公司研究

　　10块钱接点铁岭...

　　大盘新低了，我也有一丝凉意...

　　6.14走掉德豪.. 周五回补的也不多，位置也不好... 调下来再说...

　　顺网科技猛啊，这两天大盘这么弱都敢搞...

　　300110, 300216都不错...

　　模型算的四方也出现异动...

　　10.15亏2分钱出掉今天可以出的铁岭底仓（这部分接的价10.17），做个调仓... 换点药...

　　日，铁岭走的价不好...

　　大盘拉回来了..

　　@黄汉升1 2012-08-20 13:09:28
　　10.15亏2分钱出掉今天可以出的铁岭底仓（这部分接的价10.17），做个调仓... 换点药...
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　　哇嘎嘎... 虽然铁岭出的不好，但调入的药走的好...

　　网宿科技也拉了... 这节奏跟顺网有点像...

　　模型算的华东电脑也有点异动...

　　今天调仓的品种是300216，之前有一些不确定因素，还有一些疑虑想等中报后再确认，但看到今天半天的资金流（level2，非模型）有点突变，临时做出决定买入决策。

　　铁岭还是很强... 别的地产都跌成残废了...

　　今天若没有调仓的主观因素引导,拿到10.30再对冲10.00的货应该没问题...

　　之前说看好计算机互联网行业,先粗选了些个股: 拓尔思\顺网科技\网宿科技\信雅达\恒生电子

　　之前说的顺网科技，其看点是联合运营业务超预期+下半年云海业务推出引发的市值重估...

　　顺网科技成长逻辑:

　　第一阶段:一统网吧 ,包括网维\计时\计费,目前看网吧市场没有前途,已到尾声,下一阶段在网吧领域除了新浩艺\武汉盛天外,再并购的可能不大;

　　第二阶段:通过网吧桌面习惯,将网维大师移到个人桌面,目前看云海8000已基本能实现这一设想。在这个阶段公司或将借用外部力量，如腾讯，迅速推广市场，这也是下一步的主战场，仍是通过并购合作方式进行。

　　第三阶段：移动终端市场，在总结云海经验的基础上，推出移动端的可能性很大，但从公司发展重点看，现阶段或不会投入过多资源，等有清晰的盈利模式后，仍可以通过并购和合作方式快速切入。

　　未来公司的收入（广告+联合运营+流量分成）和利润也将爆发性增长，这是该类互联网公司的特征。

　　现阶段的顺网出现了新变化，云海测试进入第二轮，效果不错，下一个平台公司成功出现可能。而无盘2100在8月8日正式推出，进一步加大顺网对无盘市场的占有率。

　　上周四公司公布的半年报中，业绩增52%，其中联合运营部分的业绩同比增252%... 这可以解释为何熊市中仍能有公司走独立行情，未来投资应该淡化指数，加强公司研究才是正道！

　　一些业绩动量明确的个股，应该追高买... 年初我看好沱牌和酒鬼，如果我当时愿意追高，给我的组合贡献个50%-80%不成问题...

　　网宿还有点疑虑，之前一个做IT的朋友说不如蓝讯，但腾讯最终选择了网宿而抛弃了蓝讯。。。

　　同时，CDN是否具有这个时代的技术含量，并在未来5-10年内引发互联网行业的潮流和开创盈利模式，这才是我关注的。CDN最大的竞争对手是云计算储备，但目前来看，随着中国互联网用户越来越多（经济下行，宅男宅女会越来越多，所以腾讯股价屡创新高！），网络加速是必然趋势。

　　上周苏宁PK京东，采用网宿CDN的苏宁易购出现了中断（有投资者会担心公司的技术有问题），网宿的董事长表示是苏宁易购本身网站计算的问题，而非网宿的原因。从2009腾讯为蓝讯第一大客户（占其营收14%）到2010只降到营收的2.5%，只给蓝讯1000万元，而当的给网宿的收入贡献是1个亿，我觉得网宿还是在走上坡路的。

　　从技术含量来看，网宿的CDN可能仍会PK不过云计算储备，但如果公司能致力于打造整体解决方案和创造上佳的客户体验，盈得客户和收入不是问题。

　　从股价走势反推基本面，市场隐含的预期还是偏乐观的，今天创出阶段新高。

　　10.40走掉铁岭余下的底仓...

　　网宿科技放量突破！

　　感觉顺网科技应该也不甘寂寞的...

　　玩了，看来铁岭最近一个波段没做好... 没想到房产税对这厮零影响...

　　@邮件搜索狂飙 2012-08-21 09:54:47
　　@黄汉升1 2012-08-21 09:55:43
　　此消息发自[邮件搜索狂飙]客户端
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　　打酱油路过，帮顶
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　　这个傻逼，有没有网管封了它？

　　水晶调一下又拉，基本回不到突破阳线的实体区间内...

　　搞水晶不如搞欣旺达...

　　早盘12.12试了点水...

　　越来越多小众的票，可能受大盘的影响会越来越小... 尤其跟宏观经济不怎么相关的，所以指数以传统行业成份股为主，长期走熊是经济悲观的预期，但部分新兴行业的潜力公司，则会有另一翻景象...

　　今年如只看歌尔声学、网宿科技这种，甚至会以为是牛市... 呵呵...

　　@小猪第一 2012-08-21 10:05:33
　　老黄，中国联通这两天异动，通信服务类有什么消息吗
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　　经济不景气，宅男都窝家里打电话、玩手机，SO... 不见QQ股价创新高吗？

　　欧菲光、歌尔声学、水晶光电... 智能手机产业链的电子公司真猛逼，大盘刚创下新低啊....

　　深天马是苹果.. 走的凶啊...

　　金龙机电刚才打了一下板，我眼花了？

　　网宿和顺网今天都不错...

　　这波要重仓搞新兴产业，不少人资产能创新高；但如果你买成贪腐的票，这下场... 呵...

　　有些人，好像你站在老百姓的对立面，站在贪腐的一边，就特牛特有个性一样，真TMD傻逼！

　　方兴科技强势突破！

　　欣旺达跟上！

　　操，方兴我还没建仓... 妈个B....

　　欣旺达早上试水，搞少了，纯陪太子读书了...

　　唉，我要理财产品的钱也出来搞顺网和网舍之类的互联网股，就赚大发了...

　　之前说的计算机、互联网行业，被行为模型提示多头，今天跟随电子全面爆发...

　　拓尔思也不错... 但前期我更看好顺网和网宿，所以没怎么提拓尔思，反正也是去年挖的品种了...

　　哟... 指数跳水，仔细一看，原来是贪腐的地产在砸... 呵....

　　贪腐的资金不是要往上做才能出货吗，怎么往下做捏？

　　海格通信明年开始迎来大发展... 它极有可能是我明年的压箱货...

　　铁岭还是比很多地产强，产业资本在9-10元的表态封杀了底部区域... 未来更大的预期是推进卖地兑现重组的业绩承诺....

　　操，德豪润达没捂住，本来还想在5.8附近加仓的，感觉盘面很强，有资金买... 等回调再搞了...

　　@zzy8048 2012-08-21 14:41:02
　　贪腐的资金不是要往上做才能出货吗，怎么往下做捏？
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　　兄弟，不厚道，影射一个人
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　　应该的，人家也不谦虚也不客气啊... 我看对时我不狂，难道等我看错时被人踩？！

　　@小猪第一 2012-08-21 15:02:34
　　老黄，最坏的时期算过去了吗？买入信号依然有效吗？
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　　买入信号无效，上周四8.16卖出。指数择时上还需要重新等待新的买入信号，现在指数结构分化很厉害，要形成买入信号估计比较难，但部分行业已经明显走出右侧，根本不用等。

　　东阿阿胶、洋河股份可以考虑融券卖出！

　　呵... 转融通后，想融多少融多少... 到时候市场会对融券量大增的票恐慌的...

　　保利和茅台我一哥们高位融了，保利做空流畅，茅台很抵抗，不过应该都盈利了...

　　@黄汉升1 2012-08-21 10:15:27
　　搞水晶不如搞欣旺达...
　　早盘12.12试了点水...
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　　12.68走掉头寸不多的欣旺达...