这是达叔的第806篇原创
大家好，我是达叔。
一个想和大家一起慢慢变富的家伙。
昨晚文章，交易型生意和投资型生意 ，分享了一位浙江老板，对部分生意的思考。
文章写完，十点多，把电脑关上，到酒店的酒廊，见广州的潜在合作者，达叔在广东出差好多天了。
以下内容，只代表个人观点，不一定对，随便看看。
1
广州问，这次来广东，待多久？
达叔说，刚从粤东到广州，在广州待几天，然后去粤西，粤西忙完，再回广州，这一次十天的样子。
广州问，喜欢出差么？
达叔说，刚毕业的时候，喜欢出差。
觉得坐飞机新鲜，到新的城市新鲜，住五星酒店新鲜，见很多陌生人，谈各种合作新鲜。
现在，年纪大了，尤其是女儿出生、慢慢长大，就不喜欢出差了，每次一两周回家，都感觉女儿好像长的更高了。
等她再大几岁，就不好忽悠了，甚至都不愿意和我玩了，这一点，让我开始有点讨厌出差。
广州问，你前天写，口罩不停，房市难救，苏州政策又变成一日游，包括青岛在内，听说又取消了。
你怎么看？
达叔说，很多不懂事、没在大组织待过的人，都以为组织的意志是一致的，方向也是一致的、稳定的。
但是，在大公司工作过，甚至做到一定级别的人，才会知道，在重大问题上，经常会发生分歧，甚至争吵。
地区经理想做的事，可能和大区经理是不一致的，大区经理的小九九可能和销售总监又是不一致的。
而销售总监想做的事，又未必是总经理百分百认可的。
但是，在广大一线员工看来呢？
你们都是一伙的。
以为所有的矛盾，都是敌我矛盾，而忘记了绝大部分矛盾，都是人民内部矛盾，敌我矛盾是极其少的。
看到了这一点，就会明白，有一些政策你为了利益想做，你想压点货，完成销售业绩，但是会有另外一个部门领导告诉你，这是不合适的。
这是什么？
既要，也要，又要的副作用，于是一些政策，就会来回变。
广州问，谁是对的？
达叔说，这是一个低级的问题。
低级到什么程度？
看一个电视剧，总想问一句，谁是好人，谁是坏人，谁是正派，谁是反派。
但是，在一个现实主义的作品里，可能里面的角色，就没有坏人，都是好人，都是为了这个组织，然后就相互掐起来了。
为什么说，《三体》是一个非常好的作品？
因为里面，只探讨生存，包括三体文明在内，各种文明、人类的各个派别，都想追求生存，几个面壁者都认为自己的方案，是对的。
哪怕牺牲很多人，他们也坚信自己的方案，是对的。
这像什么？
像李诞在《奇葩说》里，辩论救猫还是救名画的选择里，最后结尾上价值的句子：
历史的经验告诉我们，这个世界里，正是那些为了所谓宏伟的事业，未来远大的目标，去不计后果地牺牲别人、牺牲别的小猫的人，频频地让我们这个世界陷入大火。
这不是最悲剧的。
更悲剧的是，政策出来，能有一批人分析个所以然，说出台的好，被收回去之后，又有人会说，收回去的好。
各自都有理由，关键是，你该信谁的？
2
广州问，跟随自己的直觉，随便选一个，不可以了么？
达叔说，不可以。
前晚，在酒店大堂的咖啡厅，我和浙江聊到夜里一点。
他是学生物工程的，比我大20岁，自己开了一个医疗公司做老板，以前只想着做业务。
他老婆想买房子，在上海，买一个大房子。
那是哪一年？
2008，正是金融危机的年份，大家都惶惶不可终日，他的医疗公司刚赚几年钱。
他老婆的直觉，就是朴素的想换个大房子，让自己住的舒服些。
他当时的直觉，就是外面兵荒马乱，美国次贷危机就是房地产引起的，楼市暴跌，不能买。
有了分歧，怎么办？
他就开始买书，买了一堆宏观经济学、货币学的书，在家里自己学，看了几个月，觉得自己看懂了。
看懂之后呢？
就准备开始验证自己的学习成果，去实践看看自己的判断，而判断自己的最好时间窗口是什么？
大衰退时期。
因为，在经济学里，大衰退、大萧条，被誉为宏观经济学研究的圣杯。
身边朋友都很惊讶，只有他老婆很开心，而事实证明，他那一次学习经济学做出的选择，一直到现在都让他受益。
女人的直觉，比男人靠谱，男人可能还是得靠学习，得靠逻辑。
但是学习和逻辑，又经常让人痛苦。
为什么痛苦？
因为经常需要打翻对原来既有的认知。
比如，有人告诉你，楼市的高价，都是一群炒房客搞起来的，你刚相信炒房客这个概念，找到了答案和元凶。
过了一段时间，又有人告诉你，这个世界上，可能压根就没有炒房客，而楼市绝对不可能是被炒房客炒起来。
否则，一些地方操盘手，在楼市低迷的时候，自己就可以组团，把自己城市的房价搞起来，就不用出台限跌令，也不用担心地卖不出去了。
你刚接受这个观点，接受了土地财政、土地金融的概念，原来是城市化、工业化双轮驱动的经济发展。
你觉得自己获得新知，找到答案了。
每过多久，可能又有人和你说，可能真的存在炒房客，而且是有确凿的证据，在哪里？
在上市的公司里。
数据服务商Wind，在2019年，出过一个研究，说A股的3700多家上市公司里，有1826家上市公司，持有投资性房地产。
在上市公司数量上，占比是50%左右。
而这1826家上市公司，持有的房产总市值，达到1.33万亿左右，到2022年估计市值得超过2万亿人民币。
而A股上市所有公司的总市值，80万亿人民币左右，2022年上半年所有新上市公司募集到的资金，才3158亿。
在之前年景好的年份，一年A股能募集到的资金，也就1.3万亿左右。
那这批上市公司，算不算是炒房客？
这又是一个观点。
3
广州问，这些上市公司，为什么不投资自己的主业，不去搞房子，要去买房子？
达叔问，在知识星球里，之前也有人探讨过类似的话题。
在普通人的眼中，受教育的毒害里，是不是把“搞研发”这几个字，神圣化、正义化、zz正确化了？
现在有两个公司，其中一家每年需要拿出利润的10%，持续投入搞研发，才能保持行业的领先地位。
另一家公司，对研发啥也不投入，几十年都不投资搞研发，也能保持行业地位，甚至还能不断提价。
请问，哪个公司是好公司？
在股票市场里，你会投资哪个？
前面那个，就是一些工业企业、后面那个就是茅台、可口可乐，你希望自己购买哪个公司？
经营的逻辑、投资的逻辑，和嘴炮的逻辑，是完全不一样的。
为什么这些上市公司，要买房子？
因为很多企业经营者，知道自己的行业有多苦，竞争有多激烈，利润率有多低，抗风险能力有多低。
外部环境一动荡，自己可能就挂了。
那买的房产，可以干的什么？
给自己兜底，救命。
普通人对房产看重的是居住属性，投资属性，但对上市公司来说，还有一个功能就是预防属性。
在平时，可以用来抵押、融资、拿贷款；
在关键时刻，可以变卖房产，获取营业外收入，保住自己上市公司的壳，能让自己活下来。
可以看一眼，在口罩3年，一帮上市公司卖房套现自救的情况。
站在这个角度，是不是房产增殖，又变相救了这些企业？让这些企业免于倒闭，让他们的员工，免于失业？
而50%的上市公司，持有2万亿规模的房产，如果房价真的大跌，会不会又导致这些上市公司的资产负债表，变得更难看？
站在这个角度看，楼市不好，股市就能好么？
可能更不好。
站在这个角度看，希望锤楼市、就能利好股市，把股市不好的原因归结为钱流向了楼市的家伙，可能就失望了。
这些观点，哪些人会接受？
中产阶级和有钱人能接受。
越穷，思想就越闭塞，越拒绝这些奇奇怪怪的观点，听到违反自己想法的内容，就反感。
你和他说一个创新的点，一个新的打法，他们永远就只看到风险，永远想着搞砸了，那得多难看。
恰恰忘记了，万一这个新观点，是正确的，搞成了呢？
得提高多少效率，得多赚多少钱。
越封闭，越是生活在逼仄的环境里，就越不容易相信新东西。
而心胸开阔，目光远大，少年立大志的家伙，逮到一个新想法，信不信压根就不重要，先试一下看看。
先动起手来，躬身入局，边干边错边问边改。
没有人，能一步登天，都是慢慢迭代，慢慢搞起来的。
现在又到了宏观经济学研究的圣杯时刻，你学习了么？
如果一个人，一个公司，一个城市的资产负债表，都不能恢复健康、价值修复，还谈什么未来发展和高增长呢？
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