这两天看电影，电影院里播的流浪地球2、满江红都很不错，剩下来把无名和深海准备刷一下。电影院里好的场次爆满，买都买不到票。
那么这些电影，都对应了哪几家上市公司？
盘点了一下，相关的有：手握《无名》等重磅影片的博纳影业；中小成本类型片打法成熟，动画电影《深海》弘扬中国美学的光线传媒；享受进口片发行壁垒并深度切入全产业链运营，出品发行《流浪地球2》的中国电影；参与出品发行《满江红》并涉足5部春节档影片的猫眼娱乐，及有望受益于终端影院复苏的分众传媒、万达电影、横店影视、金逸影视、幸福蓝海。
基本这些就涵盖了所有值得关注的电影相关的上市公司了。
春节期间和买方的投资经理交流，感受到市场对于黄金珠宝的小分歧：底部上来也涨了不少，到底反应了多少预期，春节消费会不会低于预期，也正因为这样的顾虑，不少投资者选择节前获利了结。我觉得大年初二，还是要多说两句，想给大家更多一点信心！
从12月中旬至今，黄金的环比数据一直在回升，江苏老凤祥样本从元旦相比22年同期60-70%恢复至1月上半月的80-90%，山东周大生样本从元旦相比22年同期70%恢复至1月上半月的两位数增长，河南经销商样本甚至反馈1月上半月同比40-50%增长。黄金珠宝的高点不是19年，是22年，高基数下市场普遍预期是恢复至去年同期85%+，我们认为有望超过去年同期。和去年同期相比，看看这个春节，全是积极的催化剂。
1、春运客流同比22年高增长；
2、过去即便返乡，也只是亲人聚会，不敢聚众社交，今年必然会带来更多的社交活动和逛街消费（比如电影院旺到买不到票）
3、这两年抑制的结婚需求都会延后释放，而黄金在传统习俗里也是必需品，所以结婚对三金都是强拉动；
4、金价也在涨，春节要送的金镯子难倒还能等几个月后金价回落再买？基于上述的判断，我们认为春节黄金珠宝会超预期。再换个角度，即便恢复至85%，也很好啊。
我们拿板块估值水平和板块基本面恢复到历史高点的水平做比较，黄金珠宝不说最好吧，至少是排名靠前的消费子板块。而且珠宝看的是23年估值，不是24年哦！中长期逻辑我一直强调，就是品牌集中度的提升，23年国内几个龙头品牌的扩张会提速，子品牌矩阵的战略也会铺开，不管是上游渠道，还是下游珠宝品牌，都有比较明确的机会。
相关公司：山东黄金、中国黄金、赤峰黄金、老凤祥、周大生。