今天宁德时代完美反转，走出了一帅气的阳包阴反包走势，我在昨天大跌的情况下，顶住鬼故事的压力，还是继续看好宁德时代，今天也得到了收获。
还是那句话，不管多少鬼故事，我看好宁王的二季度业绩，跌破400的话，加仓送钱的机会就又来了。
格兰投研，公众号：格兰投研成长股凶狠杀跌！怎么办？
再次梳理一下长短逻辑，从长线上来看，坚持一直涨到8月上旬的观点不变，
下这波行情，在政策大规模刺激消停、3季度经济基本面转弱之前，都不会消停，会从现在涨到7月底、8月初。尤其是小票，会全面飞起，现在要做的事情，就是要把把所有蓝筹都卖了，换成小盘股、成长股，最后一波会由券商完成冲顶，在7月底、8月初达到最高点。盛极而衰，月满则亏，随着“超常规”政策的逐步退出和泡沫的膨胀，在8月上旬，我们就要全面清仓。
格兰投研，公众号：格兰投研上证攻破3200！谈谈今年的交易计划
从短线上看，目前出现了比较积极的信号是5月的社融数据印证了之前最核心的判断：
放水了。
这次的社融的数据无论是从数量上，还是结构上，都出现了积极的变化。比4月，新增贷款和社融增量暴增了2倍，而广义货币（M2）涨了足足11.1%，这个数字是2020年7月以来新高，这个就明显表明了国家金融系统稳增长的力度。
所以还对是否放水有疑问的，看到这个数据，可以休矣。了解我们国家货币政策的知道，我们国家的货币政策是有惯性的，从副处长、处长起草文件，到副司长审核，交给司长签字，会签其他部门相关司局，再上交到部级领导签批，最后报分管副总理审阅，发表，这个流程不是两三天的事情。
而，一旦打开水龙头，又不是两三天就会关上的，它至少有一个持续2-3个月的周期，看到经济全面企稳才会收紧，所以，6、7月的放水，是绝对不会停的，这段时间里还敢去做空，那是对中国特色的政治经济学缺乏常识，所以，下周不要慌。
大环境讲完，讲讲赛道。
我最近短线做的什么，估计有人猜到了，没错，硅料龙头，相信你知道是哪个了。
来源在这里，周二的文章。
跟着需求放量间接收益的有逆变器、硅料、硅片、电池片、辅材，龙头大家都很熟悉了，都是阳光电源、通威、上机、中环、爱旭、福斯特这些老朋友了，里头挖一挖，硅料的估值是最被严重低估的，硅料现在盈利非常好，可能价格到了明年也不会降太多，现在降价预期打的过满了，反而会反转。
格兰投研，公众号：格兰投研健康的回调，谈谈美国光伏政策反转，谁最受益？
周二做的硅料龙头，由于合规的问题，我不会去明确提示个股，只能说大概的赛道，所以肯定你要把文章收藏下来，认真看，多读几遍，还得有点动手搜索的习惯。
汽车零部件上，我最近比较看好比亚迪产业链的国产替代逻辑，大逻辑上，国内能够匹敌特斯拉的整车厂，肯定不会是蔚小理，而会是比亚迪，只有比亚迪才能有对抗model3的能力，不管是从产能上看，还是从技术储备上看，这一点，对这个行业有研究的人都懂我在说什么。
另外特斯拉对于体制内的朋友们来说是不太友好的，因为出于特斯拉浑身都是摄像头，出于数据安全的考虑，很多地方不让进，而比亚迪现在排单的情况已经很夸张了，国内汽车销售不景气，但新能源车卖的很好，尤其是比亚迪，订单非常强劲。
今天华尔街一帮对冲基金开了个电话会，主题叫现在应该做空（short）比亚迪吗？ 我看了对话记录全文，很有意思，最后大家也没形成一致，出于强劲的基本面，敢做空的很少。
感兴趣的，后台回复 比亚迪 ， 收取机构会议记录全文
然后比亚迪现在涨的这么高，如果进一步去挖掘这个逻辑的话，可以去找比亚迪的供应商，尤其是还没涨起来的那种，还带点国产替代逻辑的最好。
举个栗子，比亚迪核心供应商里面做铝塑膜的，受益于比亚迪的放量、又具有比较强的盈利能力，ROE，ROIC这些指标都很好看，然后价格还比海外产品便宜20-30%，后面国产替代起来了之后发转空间更大。
抛砖引玉，大家也可以积极留言，看看比亚迪产业链上你看好的股票~