之前跟大家科普过北向资金分成两个大类，配置型、交易型。
忘了什么定义的，可以回看《外资甩卖？A股危险了？》中的分类标准。
看好中国长期复苏的配置盘仍然在流入，但速度确实明显转缓，而过去一个月交易盘卖出了300亿。
那么从这个月配置盘和交易盘的情况看，配置盘主要流入周期股、消费股，而交易盘流出的主要是成长股。
近期除了宏观的一些分析以外，我说了几个事情：
1、从2月上旬开始，2月16、18等连续几次提示大家ChatGPT的风险，该结账买单了。
2、2月22号提示，卫星云网没多大意思，别参与。
3、2月14日提示机器人的机会、2月21号提示周期股化工的机会、2月23号提示一体化压铸的机会。
我不是要强调我有多未卜先知，我也只是市场中一个普通的外资机构出身的投资者罢了，在这种整体市场全面回撤的情况下，我所能做的就是摸着我的良心，在不被董秘和同行找麻烦的前提下，尽量为大家多警示风险、多提示一些靠谱的细分市场的逻辑，去平滑净值。
当下是投资非常有难度的一个行情，行业轮动很快，地缘政治的黑天鹅隐隐若现，两会的预期仍不明朗，唯一可以确定的，就是复苏的正在进行时。
周末与基金经理朋友们闲聊，现在都不聊股票了，都改聊台海问题、俄乌冲突、南海局势、世界外交形势了，恍然回到了当年在外交部工作时的氛围。
也很好理解，毕竟，又要引进西方的技术、又得吸引西方的投资、又得与西方斗争，这三件事儿要同时做好，不容易。
在局势很混沌的当下，指数上行乏力，但也并没有跌破重要支撑。
观望，是当下行情最好的注解。
“开始是等待，后来我发现，等待成了一种习惯。”
——《等待戈多》