今天猪肉股也不错，猪肉股我说过，和白酒大消费一样，属于防守类持股，慢慢拿着龙头就行了，这个价位，只会输时间，不会输钱。短线上，周五提示的半导体有可能会调整兑现了，周五写的比亚迪铝塑膜表现很好，有涨停的票（新纶），也有微涨的票（紫江），比亚迪产业链的价值重塑这个逻辑大家做的可以很舒服。最近是最适合调仓的时候，长线坚定看多，不要犹豫，坐稳了。短线一定要在这种行情里调调仓，去迎接接下来的行情，要既有进攻（光伏、新能源、机器人），也有防守（猪肉、大消费、医药），构建一个好的投资组合去应对接下来的行情。
格兰投研，公众号：格兰投研美股狂跌，外资跑路百亿，反弹结束了吗？
上面是昨天的文章，昨天在外资大规模流出，技术面压力位明显的情况下，喊出看多的观点，还是颇有压力的。
考虑到美国经济基本面衰退的风险，我判断美联储额外大幅加息的可能性不大，这一点对不对，还得看周四凌晨鲍威尔的最终表态，但美股当下的反弹，和今天A股大量放水下，坚强的资金面，显然是已经打出预期来了。
大家还是要注意去看我的评论，很多评论，我都是会前瞻性很强的去给出答案。因为有些比较偏空的判断，正文是没有办法写的。写了号就没了，所以只能在评论里去回答。
比如上周五说半导体要回调。
或者比如昨天说，煤炭不会差。
今天煤炭有多强，大家也都看到了。
盘面上，猪肉股抗跌，光伏早盘调的比较大，特别是天合光能，锦浪科技、福莱特等。
那么我关注了一下调整的比较多的票，经过和卖方机构沟通了解，天合Q2大概出货9-10GW，盈利水平持平，现在传闻说排产有问题，涨多了鬼故事来了，很正常。锦浪盈利更好一些一些，Q2环比大概多30-40%。福莱特库存水平非常健康，现在也就10天多库存，Q2盈利不会差。
所以上头这几个不会有上面明显利空，板块调整就一个原因，获利盘害怕外围风险，想抢跑。
光伏的需求跟半导体不一样，没有像“消费电子卖不动了影响上游”这种利空，需求端是非常强势的，欧洲需求不差，美国免了东南亚的关税之后，东南亚的中国光伏工厂的开工率更高了。供给端的硅料产投也很不错，所以光伏全线没有问题。
具体看逆变器的话，储能里的德业、微逆里德禾迈，下半年业绩可能超预期，这俩可以重点看看。
最后，再次提示一下医药，真的千万要注意，估值已经绝对底部了，后头走补涨逻辑的话，医药的反弹的话会非常凶猛。