最近每天做核酸，但是今天早上又弹窗了，疾控打电话说，今天因为天堂超市传染链的确诊患者在6月8号来过我们写字楼，变成我们公司所有人北京健康宝又弹窗了，又得开始居家办公，健康监测了。
所以这两天用不了Wind，也用不了Bloomberg，简单聊聊。
今天原油股跌了不少，这个我们的读者应该完全在预料之内，6月9号我是这么说的：
谈谈原油，我认为当下原油处在一个巅峰的顶点，原油可能还会有最后一冲，包括OPEC生产能力有限等等都可能催化原油价格再蹦一蹦，但从库存水平上看，原油已经存在估值过高的问题，当下，拜登缓解通胀的压力非常之大，有很大的动力去解决原油价格过高的问题，短线去炒作原油价格上升的性价比已经不高。如果三季度议伊朗核谈判、或者俄乌冲突出现了转机，风险偏好发生了转变，原油将会有一个非常大的调整的动能，原油我们是没有定价权的，而且外盘原油期货涨跌的幅度非常之大，长线看，要警惕原油股票估值的变化，小心杀跌时候的凶猛。
格兰投研，公众号：格兰投研成长股凶狠杀跌！怎么办？
我私下和在和同行也是这么沟通的：
那天连线浙江广播电台，有投资者问中国海油怎么操作，我也是建议止盈。
下跌可能不是一蹴而就，也许途中还有反弹，甚至创新高的可能。但当下，炒作原油价格上涨这个性价比已经是不高了，比炒这个更有投资价值的赛道太多了。
先说说宏观。
消息面上今天最大的事儿就是美联储加息75个bp，略超出预期，这个落地之后，美股市场反而涨起来了，主要是美股的价值发现功能真的很强，在之前超预期的通胀数据出来之后，市场就连续两天大跌，把更激进加息的预期已经提前打在了价格里，而后来鲍威尔的讲话又比较偏鸽，强调这次加75个bp是非常态的，只要通胀下来了我们就不加了，市场就反弹了。不愧是端水大师，搞得一手漂亮的预期管理。
美联储其实对我们的影响，大家真的不要觉得有那么大，最关键的一点在于，我们实际上之前跌倒2800的这一波，已经是把最悲观的预期已经消化完了。再差能差到哪里，拿到筹码的机构再大发慈悲，跌回2800给踏空的散户上车？而国内经济复苏，流动性泛滥的逻辑又很硬，所以你发现美股不管怎么跌，我们跌不下来。
再看看财政部发布的最新的财政收入数据，地方政府1-5月政府性基金预算本级收入下降了27.6，主要是国有土地使用权出让收入18613亿元，这数字啥意思，土地财政收入降了1/3，地方政府没钱了！
所以我们看到很多地方出来了开始给公务员，体制内降薪的新闻，但是地方财政收入降了1/3，不是靠降点工资就解决的，你问那怎么办？
唯一的办法，可能还是得搞MMT，印钞票，形成房价温和上涨预期。房子卖得出去，房企才有钱买地，地方政府才能有财政收入，这个循环才不会断掉。
MMT科普式的简单的解释就是搞”功能性财政”，政府应该大胆支出，先往经济里面倒货币，再收税。政府赤字和债务并不一定提高通胀，不要怕财政赤字，不要怕发债，大胆干。
5/25日，那个大会之后，我和朋友说，中国要搞MMT了，当天晚上我写了一篇文章，《集结号吹响，政策密集冲锋》，里面旗帜鲜明的提出，MMT已经开始了，这场大会就是集结号，要大放水了，明确看多后市。我没有调研过，但这可能是全网最早提出这个观点的文章。
前天，6月14日，中国宏观经济论坛（CMF），在京召开，主题是“聚焦MMT与宏观经济走向”，联席主席杨瑞龙教授表示：“MMT理论在经济出现比较严重的衰退时，特别是在存在闲置资源，失业率比较高的背景下（这比较符合中国现在的状况），这个理论时可以借鉴的。”
所以回到盘面上，有点调整，根本不要慌，天天担心回到3000点，就只能永远当韭菜。对于我们的读者来说，都是非常健康的调整，券商随便它跌，反正根本没买。
进攻方向上，中药涨了，创新药也很抗跌，早晚也要涨。宁王要定增，跌了没关系，再跌就把这两天涨的多的光伏卖一点去加仓宁王啊。
防守方向上，原油股上周五清仓了，防守的猪肉，白酒，都涨了，非常舒服。
有空可以翻翻医药的票，反正都趴在地上，随你喜欢随你买，没人抢筹，慢慢挑，很自在。有读者问，我抛砖引玉随便讲一下，创新药产业链上除了恒瑞，cxo里面可以看凯莱英，博腾，药明康德，药石科技。医疗科技看看高端产品出海，搞得比较好的迈瑞，心脉，安图。中药就见仁见智了，不说了。原料药里头做api+制剂一体化的司太立，华海，美诺华，或者新品种比较多的同和药业，cdmo干得好的九州也很漂亮。医疗服务那些票受疫情影响杀的也不像样了，下半年能恢复的话，爱尔，通策一定会率先反弹。一个赛道不是这一段话能说清楚的，以后有机会可以开开课专门讲行业。
需要提醒的是，身处医药创新时代的浪潮的时候，去看医药这个赛道，投资者要坚定去拥抱核心趋势，避免过度纠结于数据波动或者情绪变化。因为只有创新，才是中国医药产业突破现状，打破内卷，更上一层楼的必然路径。把握好这个关键点，是分析医药行业最核心的一条主要脉络。
OK，那我们评论区见。