昨天夜盘美股暴跌，我昨天的文章重申了当下国内市场不改水牛，坚定看多的观点，当下不要理会一切喊着给你看空A股的声音，这些人都是在贩卖焦虑，做流量生意。也不要担心美联储的严重影响，有读者跟我留言，说早上担心美股影响，直接清仓了，我也不知道该怎么回复。我们的金融系统是相对封闭的，现在没有比A股更有性价比、更有反弹确定性的投资标的，北向都在疯狂抢筹，你怕什么？真的到了该清仓的时候，我会提示的。目前看，涨到8月中旬毫无问题。
医药这一波，我苦口婆心的已经连续说了3天了，生怕我的读者踏空。今天医药大涨，大家都吃到肉了吧？不管是医疗服务，还是创新药，我昨天点到的，基本都大涨了。你买的是哪只医药股呢？欢迎在评论区交流。
白酒、大消费不用说了，长线拿着，猪肉嘛，反正防守的，不急，不要抛了哦，猪周期能繁，存栏，仔猪价，终端肉价各种高频指标我们天天盯着呢，还不到卖猪肉股的时候，该卖的时候，我会说的。
最近期货上不仅原油，螺纹钢，铁矿，焦炭，焦煤都跌的很厉害，研究大宗的专家很多，我们在期货上是CTA高频策略，商品期货分析我不是专家，就不班门弄斧了。相关股票留意风险。
赛道股里，今天光伏非常好，很多人吹风电的，但是我坚定看好光伏，光伏的基本面比风电好很多。5月份光伏新增6.83GW，同比增速141%，风电5月装机1.1GW，同比增速-7.6%…… 是跌的，所以光伏在盘面上也比风电好，是很自然的事情，光伏最近上游的涨价有受阻的可能，还是要更多往下游去看，更安全，更容错。
老读者都知道，宁德我是长期、坚定的看好，反复强调过“400块以下的宁德就是送钱！”这个核心观点。
昨天宁德定增跌了，我把通威股份卖了，补仓了宁德，这笔交易也专门在夜报里提示了。今天大涨，依然坚定持有。
单独说一下锂电吧，记住我这个核心判断：锂电赛道已经从面缩到点了。即，从21年那种全线涨，只要粘新能源就涨，变成缩到两个点：隔膜和动力电池。
特别是动力电池，因为它现在有原材料下跌》利润上升这样的一个困境反转的核心逻辑。基本上你就买宁德、要不就亿纬锂能。其他没什么意思。现在这个逻辑还没有走完，所以继续持有不变。
今天就写这么多，是全面验证投资心法和投资框架，吃大肉的一天。
早点开瓶茅台喝一杯，边喝边一起在评论区聊天吧。