自从我昨天提出了这么一个非常好的提案，今天锂电池就大涨了。
曾博说，“你这个主意好，但缺点霸气，还是宁德猫王比较好听。”
我觉得曾博说的对。
调侃一下，回归正题。
今天涨的非常荡气回肠：
相信公众号的忠实读者们，也都收获颇丰吧？
同样的，中科曙光、工业富联等一批AI票批量跌停。
我一直强调的，三个判断，也逐步得到了兑现，再重复一遍：
1、创业板将逐渐修复，领先于其他指数。
2、锂电、光伏将否极泰来
3、AI在4月见顶回落。
我再把这周周策略对AI的三个疑问重复问一遍：
1、美国微软都烧不动的大模型训练，有几个能烧得动？如果除了这些巨头、大家都烧不动，那AI服务器、光模块这些的增速怎么算才合理？
2、都说上游算力稀缺，看好国产算力，问题是大家买国产芯片吗？产业里不都在买英伟达吗？
3、都说下游好，那拿广告公司举例，用AI又没什么门槛，你能用AI，我也能用，大家都用AI，那公司的独特竞争优势在哪里？不还是和以前一样？甲方甚至会不会因为认为你用AI，所以压价格，压降利润？
关于AI，我再讲两个观点：
1、大模型算不得多石破天惊的东西、更无法取代人类，只是一种工具，最有利的两家公司在美股，一家做软件的叫做微软，另一家做硬件的叫做英伟达。A股炒的其他公司，大多最后都是来打酱油的。
2、做大模型不赚钱，更不是一般公司烧的起的，更像一种基础设施。如果一定要比拟，更类似于当年微软发明WINDOWS，对DOS系统的改变。未来中国的公司活下来的一定是利用AI做细分场景的，需要具体深入去调研，究竟什么公司边际受益最大，能贡献多少业绩。
AI是有意义的，但在A股而言，对于最终的业绩转化，必须审慎、审慎、再审慎！
对于投资而言，最可怕的遗憾不是错过美团，而是重仓买了社区团购！
为此，我近期将开展一系列调研活动，等这波回调结束后，为今后真正有业绩成长的AI股票而进行长期布局。
最后我想谈一下心性。
坦白讲，最近压力挺大的。
在下跌过程中，难免有怀疑和指责的声音，我曾经也是从一名小小研究员成长起来的，也经历过管理组合大跌的痛苦，非常理解持仓下跌时内心的焦虑、恐惧、和烦恼。
我不是股神，虽然还算得上科班出身、经验丰富，但能力有限，做不到每天精准抓涨停，也会回撤，也会看错，否则我早就是世界首富了。
我能有的，不过是拒绝讲故事、被忽悠，勤奋而扎实的去做基本面研究、精选持仓，相信常识、坚持耐心和纪律，尽力以一颗善良而诚实的心对待每一个信任我的人。
我想起上次去天宁寺做义工，有个师父跟我讲了个特别有趣的故事：
有好多天，一休和尚（就是我们小时候动画片看的那个一休），独坐参禅，默然不语，心里充满烦恼。
师父看出其中玄机，微笑着领他走出寺门。
寺外，一片大好的春光。放眼望去，天地间弥漫着清新的空气，半绿的草芽，斜飞的小鸟，动情的小河……
一休深深地吸了一口气，偷窥师父，师父正在安祥打坐于半山坡上。
一休有些纳闷，不知师父葫芦里卖的什么药。
过了一个下午，师父起身，没说一句话，打个手势，他把一休领回寺内。
刚入寺门，师父突然跨前一步，轻掩两扇木门，把一休关在寺外。
一休不明白师父的旨意，独坐门外，思悟师父的意思。
很快天色就暗了下来。
雾气笼罩了四周的山冈，树林、小溪、连鸟语水声也不再明晰。
这时，师父在寺内朗声叫一休的名字。
一休推开寺门，走了进去。
师父问：“外面怎么样？”
“全黑了。”
“还有什么吗？”
“什么也没有了。”
“不”，
师父说：
“外面，清风、绿野，花草，小溪……一切都在。”
一休忽然领悟了，
师父的苦心。