看一下市场，中特估如期继续跌。
中特估跌也就跌了吧，还得挨批评，经济日报、证券日报接连发声这就比较难顶了，
对于中特估我给的预警已经非常清晰了，上周五又因为双柜台的事情专门提醒了一次：
美光的这个制裁我再简单聊几句。
所以为什么，是美光？
存储器这个行业是高度垄断的，在中国参与之前，市场基本上就是美国和韩国两个国家占据。
美光是个美国做存储的巨头，业务有DRAM和NAND颗粒两块。DRAM主要做内存条用的，NAND主要做固态硬盘用的，这个只要是个手机、电脑都能用上。
中国一年进口很多存储器，18年中国大陆市场贡献了美光57%的营收，原来大家过的都相安无事，但是自从我们有了自己有了生产存储的能力之后，事情就发生了变化。
居然中国人想独立搞存储？那还得了。
2016年，当时有一家公司叫做福建晋华，是大陆和台联电一起合作建成的，旨在成为具有先进工艺与自主知识产权体系的DRAM制造商。在台联电的专利支持和大陆工程师的勤奋努力下，很快就具备了独立量产能力。与长江存储和合肥长鑫共称“共和国三大存储器厂商”，可以说是我们民族企业的骄傲。
好景不长，2017年12月，美光公司向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和台联电公司，宣称台联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。
而台联电宣称，虽然有在美光工作的前员工，但从来没有窃取过美光的任何知识产权，双方的专利诉讼战打个不停，就在难解难分的时候，美国政府亲自下场了。
2018年10月29号，美国商务部将福建晋华列入出口管制清单，宣称：“福建晋华即将增加DRAM的大量生产能力。这些即将增加的生产能力，有可能是根据来自美国的技术，威胁到了美国军事系统基本供应商的长期经济生存能力” 。
据报道，在福建晋华列入出口管制清单的第一天，美国芯片装备厂商驻福建晋华人员全部撤出，所有设备装机、工艺调试全部终止，已下单未出货的芯片装备全部暂停出货。
于是，悲情的一天到来了，因为一切都毫无准备，福建晋华，黯然倒下。
三家倒了一家，中国只剩下长江和长鑫之后，美光科技又开始筹谋相同戏码——2021年6月，美国政府又将“魔爪”伸向国内存储芯片龙头长江存储。其报告中写道，长江存储的扩张和低价产品对美光科技和西部数据构成了“直接威胁”。2022年12月，美国政府将长江存储等公司列入“实体清单”。
这次是同样的套路，但因为我们早有准备在先，技术和设备都比当年有了长足的进步，这次，美光并没有轻易得逞。随后几年，美光科技在中国大陆市场的收入逐渐收缩，收入在2022年下降到33亿美元，占比近11%。
2018年以来，美光科技是美国半导体行业中向商务部、贸易代表办公室游说次数最多的企业，并且是唯一一家提出“关于中国及竞争”相关问题的美国半导体公司。对于劣迹斑斑的美光，这制裁，不冤！
而网信办对美光科技实施网络安全审查后，美光科技这近11%的直接收入乃至更广泛的间接销售收入都可能受影响。这将直接利好国内的存储相关企业。
除了国产替代的逻辑以外，最重要的在于，存储的周期也差不多了，一般来说，存储行业的周期在3年左右，按时间来看，也差不多到时候了。
存储行业主要看供给，这两年存储行业不景气，不景气到大厂铠侠和西部数据都要合并了。
为了扭转局势，三星、海力士、美光等全球存储大厂不断减少资本开支，力图减少供给，也确有成效，韩媒报导，三星、SK海力士本季DRAM出货量都将优于预期，且库存持续下降，反映DRAM厂积极减产降库存策略奏效，并将扭转市况从供过于求转为供不应求。
综合来看，行业抬头也就下半年的事情，预计DRAM先抬头，NAND随后，存储器行业的拐点，越来越近了。
福建晋华的悲剧不会再重演，中国半导体公司的崛起，是不管美光和美国政府出多少阴招，也是无法阻挡的。