股市今天涨得实在很解气，消费股终于抬起头了，AI行情持续分化，一切都按照剧本上演。其中，盘面上最亮眼得还属新能源汽车产业链，汽配、智能驾驶等方向领涨，个股集体大涨，超20股涨停。
新能源汽车产业链的暴涨，离不开基本面的支撑。
根据中汽协数据，5月汽车产销分别完成233.3万辆和233.2万辆，环比分别+9.4%和+10.3%，同比分别+21.1%和+27.9%。随着”价格战“热度消退，车型价格逐步稳定，各地政府及车企五一各类营销活动的刺激下，5月汽车销量同比实现两位数增长。
5月汽车销量同比增加27.9%
从汽车板块的催化来看，有这么几个原因
首先商务部计划开展汽车消费活动（2023/6-12期间多项措施提振新能源汽车消费）+延续优化新能源车购置税政策出台、5月销量回暖+海外新能源车出口表现强劲、板块轮动，驱动汽车板块上涨；我们认为市场竞争依然激烈，看好板块平稳复苏带来的结构性机会。
其次是特斯拉产业链机会催化剂，特斯拉都连涨多少天了？A股相关股票再不动一动，真的好意思么？
马上特斯拉3季度还要交付那个皮卡，Cybertruck，Model3的改款也会来的，更是会拉一波相关零部件的股票的销量。
今天德赛西威涨停，书院里的同学在这个票上收获也是比较多的。
主要的消息是特斯拉的自动驾驶系统，FSD，要进军中国了。
特斯拉FSD 测试版去年底在北美全面公测，今年开始陆续在欧洲、澳洲、亚太寻求落地，入华是未来1年内的确定性事件，总是要来的。FSD的新增功能主要是城市道路L3级别的自动驾驶，之前自主品牌仅搭载于30w以上车型（蔚小理），因此特斯拉将在软件层面再次充当鲶鱼角色，把L3级功能卷向20-30w价格带。
来了之后，国产厂商怎么办？坐着被特斯拉打死吗？当然是也做自动驾驶反击了，那找谁呢？就只能找德赛西威了。
当然，不管短期FSD入不入华，德赛西威的稀缺性体现在在这个地方：
1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长，德赛是只能中美共振的最核心标的，没有之一。
根据特斯拉官方披露数据，22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w，28.5w、40w，订阅率持续边际向好。同时，FSD下一个版本V12将实现端到端，功能体验有望再次跃升，马斯克承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来某时间点FSD订阅率将实现跃升，智能驾驶付费这条路彻底跑通。
2、感知算法大模型趋势下，主机厂将更加青睐英伟达的硬件，德赛是绑定英伟达最深的自动驾驶厂商，没有之一。
众所周知，云端进行大模型训练效率最高的卡即是英伟达的卡，而为保证云端架构与边缘端架构的一致性，在相近成本下主机厂也将更倾向在车端选择英伟达的芯片。
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昨天聊了华为的手机，今天再聊聊华为的车。
早在今年4月，华为就发布了ADS 2.0搭载的NCA智驾领航，可覆盖城区90%场景。按照华为的规划，从今年三季度开始，15个城市将不再以来高精地图，到今年四季度，共计45个城市将落地“无图开车”。还有华为的鸿蒙座舱系统，实现了手机车机无缝流转，可以称得上车机天花板级体验。都是杀手级的产品。
很早的时候，华为就与赛力斯联合，一同打造赛力斯旗下的产品“AITO问界”，华为主要在研发端提供技术支撑，并介入销售端；赛力斯负责整车产品的研发、智造、交付服务等整个生命周期用车体验。
本来是好好的合作关系，在今年妇女节的时候，问界突然公开宣布自己姓“华”——在多个平台宣传中，一改“AITO问界”的标识，使用“HUAWEI问界”标识，线下门店也贴上了“HUAWEI问界”的Logo。
华为肯定不乐意，因为除了赛力斯，华为还与奇瑞、江淮、北汽都建立了智选车合作模式。
赛力斯只是众多合作厂商中的一个。
皇上后宫佳丽三千，恩宠不能只给你了。
所以，在3月31日任正非签发公告，强调华为5年内不造车，而且不允许使用华为/HUAWEI出现在整车宣传和外观上。
华为更想做的是汽车架构，做卖铲子的角色，下场去卖车这种累活，就交给你们整车厂自己去卷吧。