这波行情比较大的一个特点是机构比较乐观，散户被一帮大v忽悠，老想着回调。
天风策略首席徐彪在机构群里面做了个小调查问卷，我也参加了结果上看有几个特点：
1、目前低仓位的机构极少，机构投资者相比较5月20号的问卷，普遍有明显的加仓动作。
2、行业偏好上，新能源（48.7%）>医药消费（18.6%）>稳增长（10.8%）>疫情受损（9.5%）>TMT（8.5%)>资源品（3.5）。 这个结果和我最近跟大家讲的是不谋而合的。
3、市场比较乐观，机构认为二次探底的可能性很小，认为当下是超跌反弹，然后底部震荡，认为反转的比例明显提升，但是占比仍不足3成。这是好事，行情就产生于这种犹豫之中，当机构真的觉得反转到来的时候，已经涨了一大截了，那会就该来主升浪了。
从机构的这个变化上来看，机构开始买了，但是场外踏空的机构资金还是非常的多，这也就是为什么，跌多了，自然买盘就开始涌入了。
今天赛道股有一定回调，也符合我们昨天减仓的预期，昨天短线买的家居股今天涨的也还可以，短线上差不多了，可以撤了。明天新能源、光伏再有调整的话，准备把减了的仓位回补回来。
猪价涨了好几天了，三季度猪肉价格大概率会有一个短期的高点，我们至少要拿到那个时候。医药赛道也继续长线持有。
今天晶澳、天合这种组件突然涨停，主要是受益于美国xj法案方面细则落地，这个细则落地了之后，相当于这块的一个潜在的大利空就消除了。当然对于价值投资者来说，现在逆变器估值动不动100多倍，组件才30多倍估值，未来还是比较看好组件补涨的一个动作。
机器人这个话题今天突然热了，但是这个对于咱们的读者是非常不陌生了。早在4月14号就提过特斯拉和机器人的关系。
5月5号，《埋伏一个正在崛起的超级板块》，这篇用一整篇的篇幅来讲了机器人这件事情，对机器人这个赛道感兴趣的，回头读一读老文章就可以了，当然人形机器人和工业机器人又不太一样，后面有机会可以专门出一篇，讲一讲人形机器人后面会是怎么样一个路径。