盘面上看，光伏还是很坚挺，今天涨的主要动力是欧洲天然气价格涨的比较厉害，居民用能源的成本增加很大，对家庭用的光伏需求更大了。整体光伏的需求确实非常好，不管是组件、逆变器、还是电池都很好，做了就不愁卖。但是今天盘面上确实有边拉边出的迹象。很有可能光伏和新能源还是要调一调，调也不会调的深，当前就这俩行业是最具有确定性的。我减下来的仓位一直在找机会加回去，看看最近给不给机会了。
医药挺强，白酒健康，猪肉嘛，一直很好，这些我也不想每天点评了，没什么变化就默认持有。原油如期大跌，我6月9号开始就让大家不要买油气相关股票，避开资源股了，说原油要跌的事情已经说了四五次了，估计大家也都平稳度过了吧。
值得一提的是，消费电子龙头，今天早盘突然下挫，歌尔股份跌停，立讯精密、蓝思科技、安洁科技等纷纷大跌。
这个时期其实咱们是有预判的，就在前天，20号，有课代表问过这个事情。
今天就到了消化利空的时候了。4月份手机销量下降了近20%，面板、存储器龙头三星都在去库存、大砍单，整个产业景气是看坏的，消费电子迟早有今天这一跌，这也是为什么我最近说市场需要消化这么一个利空。
随着美联储加息周期加快、美国的消费也会逐步减弱，消费电子的走下坡路是不可避免的，去往汽车转不是不可以，但是手机占了半导体产业链下游大概27%左右的终端需求，手机卖不动，整个少了一大块，不是靠汽车能够补上的。
从消息面上看，歌尔最直接的一个利空是很有名的郭分析师发了这么一个推特。
翻译过来就是，元宇宙总舵主，Meta（原来的Facebook） 将 2022 年 VR 头显的出货目标从 1000-1100 万下修至 700-800 万，并搁置了所有的 2024 年后的项目。可见消费电子在美国有多差。
另外有个利空，是媒体不会报道的，就是苹果在2022年开始，特别是上海xx那么长时间之后，面对中国xxxx对生产造成的严重不确定性，对产业链布局的思路产生了根本性的变化，极大的加快了把产业链搬到越南、印度的进程。
印度和越南是有区别的，越南，基本上是大陆的果链供应商跑去投资设厂，印度，基本上是台湾省的供应商为主。今天传出富士康给苹果还要代工汽车，那个车厂，据传原本是要设在中国的，现在改在印度。
所以，当下不要轻易去重仓果链的相关上市公司，一旦出什么问题，对公司的影响往往是毁灭性的，你说去找其他品牌替代？苹果的天量订单、丰厚的利润、以及“苹果供应商”这个金字招牌，对上市公司业绩有着非常重要的影响。最好的例子，看看欧菲光就知道了，摄像头业务被踢出供应链之后，从23跌到现在5块钱。