今天猪肉股大涨。
谈猪价，主要是谈供需，这波猪价的上涨的炒作逻辑主要还是供应端的一个减少，还有猪肉价格的上涨。市场上现在比较缺猪，而且这波好不容易涨点价，很多养殖户手里猪也不多了，就想压栏把猪喂肥点再卖，多挣点钱，因此出现越涨价，越缺猪的这么一个现象。
但是从7、8月的情况看，利空也是不少的，看空者认为：当前的短缺是受全国大范围降水叠加养殖户惜售的情绪造成的短期的出栏减少，猪源出现了积压，到了7月，气温炎热，猪肉传统上是消费淡季，饮食以清淡为主，短期内回调整理的风险比较大。
我的观点很简单，短期看不清，得观望一下，长期看价格是向上走的，“淡季不淡，周期底部”这八个字只要是做过周期股研究的都熟悉了。所以前一段时间减仓了一部分，今天开盘高开，我也没有加回来，主要是担心发改委调控，7月猪价回不回落？还是想等市场消化一下，看清楚了再进场。
确实有不少人认为发改委调控力度有限，觉得控不住猪价，那可能这些人过于健忘。
之前发改委调控动力煤的时候，也有人嗤之以鼻，甚至发改委越开会调控，动力煤越大涨。
最后的结果呢？动真格了之后，动力煤期货高位突然来的几个跌停板，跑都跑不出来，把多少玩黑色的期货高手活生生搞到爆仓。
猪价之所以这么受重视，还是猪价在cpi里面占比太大了，对通胀有显著影响。
在这种跟政策、产业高度博弈的时候，不确定性异常增加。在这个市场里从不缺胆大的，但是缺活的久的。
不妨先观望观望，有盈利就让一部分落袋为安，没必要还去冲进去赚每一个铜板。
今天重仓的医药股是实打实的赚了不少钱，之前劝小伙伴们医药股现在不要做t，小心t飞，安心持有，不知道听进去没有？
上周我谈加仓逻辑的时候也说过，新能源、光伏这些赛道股到了现在这个阶段，包括硅料，能涨的都涨了，接下来震荡的可能性比较大，尤其是硅料，这个地方通威股份你再杀进去，小心业绩兑现转利空，参考中远海控。
以防有小伙伴健忘，我再重复一边：现在加仓，一定要大胆的向医药、消费去加仓，对待新能源、光伏、半导体要谨慎，只能买细分赛道有确定性的。
我是从六月中开始跟大家要重仓医药的，最低点到现在，普遍有了20-30%的收益了，但还是要坚定持有！
医药到6月份为止，从21年下半年开始算，已经整整跌了1年了。当下，医药的修复已经逐步开始，要保持长期乐观。就算集采等政策还有一些扰动，但是长期需求的释放，还有中国迅速发展的老龄化趋势，让医药的确定性在未来是非常的强的。
下半年医药行情的修复我认为龙头会是消费医疗的复苏。
随着防疫政策的变化，政府的经济刺激政策，还有消费者的信心意愿也会逐渐恢复，消费必将逐渐转好。消费复苏以后，对于医美、眼科、牙科等消费医疗的修复反弹，会引领整个医疗的行情。
医药消费升级，这是最长线的超长周期成长逻辑，不管是片仔癀、云南白药、东阿阿胶、太极集团，这样的中药，还是像爱尔眼科、通策医疗、时代天使这样的眼科、牙科，还是像昊海生科、爱美客的医美，又或是锦欣生殖这样的辅助生殖概念...等等，这些是服务于人类对于提升生活质量，对健康和美的追求的，放在4-5年的维度里，也是具有长期跟踪、持有的价值的。
其次就是创新药、CXO，医疗器械这些医药方向的科技创新，创新是永恒的主线，不管是药物的创新、还是医疗器械的创新，还是产业链的创新，甚至是医药制造的创新，一定是具有长期竞争力的龙头企业会越活越好。