先看看宏观。
今天最值得警惕的就是央行又来了个30亿的逆回购，这个是个很值得警惕的情况，今天1100亿逆回购到期，正常续作个100亿都没什么奇怪的，但是这次只逆回购了30亿，是很久没有过的现象。这波行情本质上是“水牛”，而不是经济真的已经完全复苏了。如果央行从此开始转向，那这波行情基本就都得歇了。
当下流动性还是非常充足，疫情也有反复的意思，我觉得短期内没有太大问题，后面要高度关注央行逆回购投放是不是还继续搞30亿，甚至进一步缩量，回到货币正常化的轨道，那就要彻底改变投资策略了。
然后美国财政部和我们鹤总又进行了坦率交谈。
这个事儿其实早有传闻了，多次发过新闻。拜登需要解除对华关税，来满足大选前降低通胀的需求。但是又不情愿就这么直接白白解除了，想换点好处，这不就找咱们聊聊么。
至于聊的结果，这是公众号里没法聊的。官方通稿看一看。强调一点，现在美国政府要想尽办法，所以出台的速度会很快，但是这个免除本质上是服务于拜登内部的降低通胀的需求，不是为了中国，而且免除的品种肯定也是对美国日常消费影响比较大的家用电器、机械零部件、服装等，不会对中国的高科技类产品免除，不要存在幻想。
今天早盘首先东方雨虹来了个急杀。
东方雨虹我的仓位非常低，是个左侧建仓的试仓，跌破20天线的时候我就又减仓了一点，出来看一看，留了点观察仓再观察一下。当下轻仓的可以留着观察，重仓的建议先出来。
本身中报不及预期我是知道的，博弈的就是中报的预期已经反映在了股价里，然后随着稳增长的政策有一波红利，这个票当时我和小伙伴们是这么讨论的。
总结一下消费建材目前的调研预期：
东方雨虹收入增长10%，利润下滑20%以内。
三棵树收入增长5%左右，利润增长20%
坚朗五金收入下滑10%左右，利润下滑50%
伟星新材收入下滑10%，利润下滑10%以内
北新泰山石膏收入持平，利润下滑15%
买这个票的有名的基金经理很多，杀成这个样子，八成是有机构判断业绩比上面的调研预期还要差，提桶跑路了，还有一种可能，今天跌下来，跟东方雨虹有一些房企的应收款有关，房企没钱付了，应收款有可能没法收回来，中报就不好看了。但是我还是要重申一下这个观点，参考宁德时代、阳光电源当时年报不及预期之后杀下来的坑，等价格企稳了之后，还是要敢于把仓位加回来。不管是房地产周期、还是防水材料的周期都确认是在底部，上次东方雨虹的电话调研会我也参加了，根据董秘的说法，从下半年看，东方雨虹的订单6月份已经转好了，7月份预计发货很好，现货采购沥青（他们的主要成本）也已经下跌，盈利拐头向上的比例很大。耐心等待价格回落，看到好公司给了好价格，应该是兴奋，而不是恐慌。
赛道股今天表现一般，风电还可以，周期股这个我压根没参与，指数还是非常强势。再聊一下CRO的事情，今天药明康德大涨，算是一个组合里一个亮点。
药明康德上一波被美国拉进UVL（不可观察名单），不是政治原因，主要是因为疫情美国相关部门没法来中国检查工作，所以这个事件只是例行公事，当时叠加集采，结果被杀的一塌糊涂。
现在药明康德的无锡子公司在完成了现场核查之后，已经被移出UVL了。之前的最大的一个外部威胁消除了之后，CRO的反弹是理所应当的。
买这个票，我也不知道他这么快就会被解除，普遍市场预期是在8-9月份，现在属于超预期提前了，这就是价值投资策略的最大好处，你不必去天天盯盘关注每天价格波动，也不必去第一时间打听什么消息，做好基本面的研究，给它在足够的时间，保持好耐心，好公司自然会证明自己。
那我们评论区见。