今天北向资金没起到什么作用，交投情绪很弱，而在行情轮动补涨了一圈之后，踏空的机构、散户、游资又不约而同的回到了当下景气度最高、最有确定性的赛道：新能源车、光伏、储能、风电，又开始抱团了。
我一直强调的，景气度最高的赛道的储能，也是今天涨的最好的。
关于这几个最热的赛道的景气度的问题，我6月份在这篇文章里系统分析过了:
风电、光伏、电动车.....为什么户用储能才是大新能源板块的最强王者？
有兴趣的可以回头翻一翻。
跟进点评一下宁德的一个小消息，据说宁德7月要给特斯拉涨价超过20%，保障后续利润，这个是超预期的。宁德的下半年财报大概率会非常好看。
当下的配置很简单，我也说过很多遍了，新能源、光伏、储能、风电作为进攻赛道，是一定要配的，不然行情了来了，跟是跟不上的。
但是进攻赛道能不能继续加仓去追高呢？我的观点是不能。
因为当下央行的路线图并不清晰，流动性有筑顶的现象，利率也有反弹的可能，在连续地量做逆回购的情况下，外资如果不流入的话，行情随时有可能发生逆转，在逆转的时候，跌的最狠的一定是前期涨的最多的赛道股，所以在保持前期的赛道股做波段，高抛低吸的同时，加仓不能追高，只能加在医药、消费、地产链这样的防守赛道里。地产链里，地产和基建票是不能直接买的，但是防水材料、基建软件这种具有独立超额收益的，是值得投资的。很多人问我看的工业软件是什么票，我看的是广联达，是数字建筑概念，我后面专门写一期广联达。
那么今天医药医疗早盘给了很好的价格，果断加了点仓位，很多人问医疗里面的优先顺序怎么看。
我理了一下，最简单的思路，提示一下，核心四个字：政策免疫。
就是不依赖医保，不受集采影响。因为这是医药估值中最不确定的因素。
比如中药、医美上游，眼科牙科，HPV疫苗，等等，这些是本来就不在医保里的，不受政策影响。
另一方面，有持续创新，能够从政策周期里熬出来的，比如创新药、cro这种。
抓住这两条主线，就抓住了牛鼻子。
对于消费股要有耐心，更要有恒心，这就是打底仓，长期持有的。
消费升级是个长期的趋势，不是一天两天的事情。消费股，在食品饮料这个领域，一定要注意谁把高端化做好了。一旦形成像茅台、五粮液这样的高端品牌护城河，是轻易很难打破的。
记得之前跟青岛啤酒的老董事长，孙明波聊的时候，他就一直跟我讲，消费品牌的高端化是最难的，特别是从低端到高端，也就是改变原有消费者心智，把原本认为你是"低端"，改成认为你是高端，是难上加难。
因为高端这件事情，不是说你标高价就行了的，高品质只是初步条件，有高品质只是开始罢了，消费者的心智才是最重要的。
他说他做青岛啤酒，搞了一套有1856个检验项目的精细化生产标准，把高端啤酒的每个细节扣仔细了，然后在这个基础上再要去深入挖掘品牌故事、品牌历史，所以当年他没有在原有"青岛啤酒"啤酒上直接做，而是区分开来，推出了"奥古特"高端系列，大获成功。
我想了想小米高端系列的可怜销量，深以为然。
那么我们评论区见～