之前在山雨欲来，风满楼、起风了，你抓到了吗？一直提示 风电板块的核心逻辑。
也阐述了风电最大两个亮点是看海上风电、和轴承的国产替代的这样一个核心选股思路。我知道有不少小伙伴们都赚到钱了，我知道的有买金风科技的，有买运达股份的，有买新强联的，有买海力风电的，有买东方电缆的.. 大家根据我的赛道分析和选股逻辑，再出于自己的风险偏好和选股喜好，选到了属于自己的那只股票，特别好，这比直接给代码带来的成就感可大多了。
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我的投资框架，总结成四个字，就是攻守兼备。交易手法用一句话来说就是以宏观择时框架定进攻、防守板块的比例，以板块轮动框架选择进攻、防守的具体板块，再以趋势跟随思路做高景气进攻板块，以困境反转思路做低估值防守板块。
进攻和防守的交易手法是完全相反的，进攻是浮盈加仓，回调就减。防守是浮亏加仓，越涨越减。这是一个我多年实践、思考而成的能够适应A股特点的，非常完整的投资&交易系统，以后展开慢慢讲。
从7月这个时点看，我的投资组合里目前防守>进攻，
当前的进攻板块有：风电、储能、光伏、锂电、 半导体设备。
当前的防守板块有：医药、白酒、调味品、基建关联
顺序代表内部的比例依次递减，总体投资组合控制在20只票以内。一般在10-15只票。
我不是每天每个板块都会挨个都点评一遍，但是你要对我的投资框架有一个基础认知，然后带着这个框架去阅读我每天的文章，会更有收获。
今天我们继续跟踪一下风电板块，我之前一直期待风电出中报不理想之后，能给很好的加仓机会。结果呢，中报的确如我所料的不理想，但是，不跌反涨，这就是A股卷的地方，想做右侧的安稳交易很难，只能去降低对确定性的要求去参与博弈，做的更左侧一点。
除了之前业绩不行的日月股份，今天天顺业绩预告归母净利润下降60-70%吗，数据看上去很糟糕，但是股价是涨停的。
在新能源普遍估值比较高的情况下，目前风电行业对应23年估值才十几倍，还是整个新能源大赛道里面估值最占优的品种。风电最惨的上半年已经过去，现在一直到明年上半年，风电都会迎来业绩的高增。
风电里面最确定的就是海风。
欧洲的海风规划超预期，而国内目前风电的招标，特别是海风的招标也是非常好，从数据上看，21年全年招标54GW，今年这个政策刺激，最少和去年一样吧，而今年1-5月份装机才11GW，那也就是说6-12月至少还要装机43GW，这个小学生数学就能算明白，三四季度风电装机一定会加速，会产生风电的抢装潮，风电设备挤兑式出货的概率很高。
这不，阳江海风刚开始招标，浙江宁波的象山又要来个大单，而且要求2022年10月就要供货，要的非常急。
金风玉露一相逢，便胜却人间无数。