根据我最近出差对整车厂、动力电池相关上市公司一线调研下来的结果，给小伙伴们做个通俗易懂的总结，四舍五入等于跟着我去看过了：
先谈一下整车销量。
根据整车厂反馈和行业专家预测，电动车全球的销量今年都会特别好，今年能卖超过1000w辆。
按照目前最新预期，2022年国内电动车销量得上修到650w-700w辆，欧洲大概销量250w辆，美国大概销量在120w辆。
2023年最新的预计的全球电动车销量是在1500w辆，明年增速还得接近40-50。
再长远一点看，到2025年，国内的电动化率能到54%，海外能到28%，长期电动化的趋势是非常明确的。
再谈一下电池厂的情况。
不仅新能源车需求好，光伏+储能也使得电池厂的出货高增长。
7月电池厂订单排产环比提升了10-30%，下半年电池厂的订单预计60-100%高增长，是超预期的。下半年电池厂出货预计要翻倍，全年下来预计维持60%-100%的高增长。
去年宁德出货是160Gwh，今年整年预计出货在320-350Gwh.
去年亿纬锂能出货是13Gwh，今年整年预计出货在27-30Gwh.
去年国轩高科出货是16Gwh，今年整年预计出货在38-42Gwh.
去年欣旺达出货是3.5Gwh, 今年整年预计出货在13-16Gwh.
这是量增，那么再看一下价。
电池厂商整体表示涨价幅度在15-20%左右，宁德二季度涨幅在20%，二线电池厂在10-30%不等。且表示上游、中游最近都开始跌价了，成本压力显著减弱。
我们可以得出结论，电池厂的盈利拐点非常清晰。
我们再看一下电池厂的竞争格局。
从最新装机量数据来看，宁德时代市占率稳居龙头，国内的市占率在46%左右。而亿纬锂能等二线电池厂装机在国内也逐渐起量。
从全球视野来看，宁德时代占比33.8%，稳居全球第一，韩国的LG在14.4%，排名第二，与宁德差距较大。宁德时代是毫无疑问的全球领先企业。
最后看一下未来的技术升级路线。
大圆柱路线成为未来主流：海外车企如特斯拉、宝马能确定使用以4680为代表的大圆柱电池路线，比方形电池成本下降30%，目前松下技术最为成熟。国内宁德、亿纬锂能都有布局该路线。
钠电池明年逐渐实现量产，但锂电池仍是长期最主流路线：现在钠离子电池炒的比较火主要是出于成本考虑，储量大，也便宜。宁德新发布的钠离子电池技术指标不错，明年可能形成量产。但是钠电池的循环寿命和能量密度天然都比锂电池低很多，很难作为动力电池的主流。钠离子作为成本较低的技术方案，未来的运用主要将在储能领域或是电瓶车。
从投资的角度看，最稳的龙头肯定是宁德时代，讲业绩弹性的话可以考虑亿纬锂能，讲应用储能这块的话可以考虑派能科技。
今天先主讲电池厂，下次再集中火力分析一下比亚迪。
最后点评一下今天的市场。
今天地产继续下跌，把整个指数也拖了下来。
要讲清楚房地产和其他行业的关系，一张图足矣。
要想稳中国经济，喜迎二十大。带头大哥，能倒下吗？
The answer is simple:
Too big to fall.