让我们首先复习一下昨天对于行情的分析：
第一，进攻方面：上周半导体已经涨了不少了，半导体向来行情比较急促、下周要尽量关注《一线调研半导体公司的重要总结》的上游原材料等的后排票的补涨，避免追高被套。如果半导体熄火了，那么资金有可能重新回头去炒作机器人、钒电池Topcon、HJT、一体化压铸等已有不少人气的新技术路线。第二，防守方面；低位的医药已处于近10年的估值大底，我长期看好，最近也有资金暗地吸筹；三亚疫情对中免可能是个比较大的冲击，真的砸深了，等企稳后不妨继续捞一点轻仓作为长期配置；地产链也可以继续轻仓持有“保交房”相关股票，郑州已经开始实质性救市了，可以静待更加全局性的相关政策进一步出台。
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一般周日的文章大家一定要花时间看一下，我会对一周的行情做一个中观的分析。
对于行情就是要有预案，现在的情形是出现了第二种，那么盘面上传统的热门赛道股就是会红火起来，但是核心标的并没有大涨，说明传统赛道继续上攻缺乏动力。
按照A股的常态，半导体就是在周二老美签了法案之后，会有一个利好出尽“见光死”的问题，看半导体赛道能不能挺过去，我比较偏乐观一些，大概率半导体的行情没走完。
归根结底，半导体的核心问题还是整体行业处在下行周期，只有局部的景气度。国产替代逻辑很硬，但是并不容易做到。
相比较看，光伏、新能源这块需求好、我们也确实处在全球龙头的位置，这样的一个竞争格局，显然比半导体好得多，这也是为什么光伏随便选个票都能涨，而半导体操作难度比较大的原因。
半导体一定要把自己买的逻辑想的明明白白的，不然如果仅仅是情绪推动，转眼就是被套，哪怕在今天的行情里，我在《一线调研半导体公司的重要总结》提到的很多设备、chiplet、材料的相关标的也都还是继续上涨的。
最后提一下，动力电池的宁德和亿纬锂能都有触底反弹的特征，可以关注一下。
尤其是亿纬锂能，今年新增产能20GW左右。下半年新能源车的渗透率会继续提高，户储对电池的需求也很大，即使短期内碳酸锂还有一些上涨，对于整个长期的盈利趋势来说也只是短期扰动。