今天除了广播以外，多说几句广播里不方便说的。
之所以央行最近搞一些降息的动作，根本原因还是在于经济基本面疲软。7月数据有多差，也都写过了。
今天北上流出，那医药消费大金融自然就弱，上周说的风光电储龙头轮动，今天主角是储能。持仓里亿纬锂能也继续持有着。
那么经济复苏的时候两大特色行情，白酒和券商就迟迟不来，好不容易涨的那点。7月份也都跌回去了，那么经济到底什么时候能复苏呢？今天我们来猜一猜。
做个终局推演之前，先看看经济周期。
在疫情之前，其实我们就已经处在库存的高点。
所以本身经济内生就有转弱的趋势，再叠加疫情，雪上加霜就成了现在这个样子。
但是难就难在即使内部再艰难，现在也没法再大规模刺激。
一方面现在市场不缺流动性，最重要的是除了我们，欧美都在加息，尤其是美联储加息还没结束，大放水的话，钞票印的多了，货币大幅贬值，人民币汇率就守不住了，到时候外资大幅流出，通货膨胀也控不住。还有，现在牌都打完了的话，大会之后就没政策空间了。
现在除了基建还勉强支撑以外，对经济基本面最大的支撑还是出口，原因很多，目前支撑出口最大的因素还是我们能源供给稳定，通胀不严重，生产成本低。
在本国通胀这么严重的情况下，有性价比的中国商品对欧美有吸引力。而随着美国衰退的渐行渐近，需求转弱，到了年底出口可能也守不住了。
所以，未来的最后终局可能是：
9月加息以后，美国经济扛不住了，需求转弱，带崩了我们的出口和制造业。10月美联储暂停加息，我们也开完会了。
这个时候也没啥顾虑了，我们迫不得已，马力全开，全力刺激，财政、货币双管齐下，那么中长期贷款可能就会有一个阶段趋势起来，对应就有大消费（白酒）和大金融（券商）全面爆发的可能。
而在此之前，可能更多还是指数震荡过程中，在风光电储龙头轮动的同时，不断的去挖掘一些新技术、新赛道，不断的去内卷成长股的一些细分领域。
最后感慨一下
上海可是真热啊……