周三直播的时候就说了，这两天要跌的，别加仓，所以这两天没什么可意外的，该吃吃该喝喝。
今天在上海，和一个前辈吃了次饭，有几句真心话想跟各位小伙伴聊一聊。
这周开始，除了讲长线逻辑以外，尝试着把一些我自己思考的交易型的机会在文章里讲了一下。
比如这周一推的华阳股份、周二推的常熟银行，周三忍了一天，周四没忍住，在评论区悄悄放了一个联泓新科。
但是很快就有前辈来提醒我，不要这样做。
主要是这样做小伙伴们不一定赚钱，因为现在这个市场很卷，轮动的特别快。
很多新粉对我的履历、投资能力不了解，看了我的文章，不一定相信我的投资能力，我说了那也不一定买，可能一直观察着，涨起来才买，那可能就晚了。其实必须我说了第二天早盘就要找买点，轻仓开干，短线就是这样。根本容不得半点犹豫，犹豫就会败北。我胜率也绝不是100%，就把我当根拐杖，赚了不必给我分一毛钱，亏了自然也别怪我就行了。
然后短线的一些交易机会，对交易能力要求很高，要学会做波段，比如华阳股份大涨第二天之后，早盘连续冲高不成，午后就要果断砍，这个交易能力不是每个人都有，必须杀伐果断。
在我的投资框架里，站在8月底节点，仓位应该是长线票占6-8成仓，主要是大票和龙头股，其中60%配置防守（医药、白酒、大金融），40%配置进攻（风光电储半导体智能驾驶），再拿1-3成仓出来打野。
打野就要有打野的范儿，坚定、轻仓、果断是必须的。
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防守里面最近我也在琢磨家电，保交房政策力度越来越大，家电也是后续绕不开的板块，把机构的一些研究思路给大家分享一下。
家电行业的主线逻辑
主线投资逻辑一: 保交房&家电企业出海。
在国内市场已经逐步成熟后，除了保交房带来的增量以外，中国家电企业全球自主品牌市场份额提升将是未来龙头企业增长的长期空间，其凭借完善的供应链、先进的生产技术及快速迭代产品的能力，有望逐渐打开海外市场。据欧睿国际，中国家电全球制造份额已超40%，而自主品牌 (含收购)份额不足20%，在欧美成熟市场及新兴市场增长空间均较大。
主线投资逻辑二: 各种新兴智能家电品类
从长期维度看，经济长期发展的动能将催化新兴家电品类规模扩大;
短期维度看，新兴家电品类的发展往往呈 现非线性，技术升级、性价比提升带来的产品周期将催化新兴家电品类发展。
主线投资逻辑三：家电行业开拓新业务
通过梳理发现，一大批国内家电龙头在追求基业长青的同时，相继加码光伏、汽车零 部件、热管理、智能制造等领域。
供应链的补充与新赛道的布局，本质上是家电企业制造能力的跨领域输出，有助于企业带来新的业绩增长点，在主业稳健之外，新业务普遍发展空间较大。
详细看:
大家电板块:结合较低的估值及较高的股息收益水平，以及保交房的推进，看好大家电板块特别是白电板块在三季度的投资窗口，推荐【海尔智家】、【海信家电】、【美的集团】等;
小家电板块:持续看好新兴品类长期的投资价值，推荐【飞科电器】、【科沃斯】、【石头科技】等;
家电转型板块: 看好在汽车智能化、电动化转型机遇以及新能源领域快速发展窗口下，家电企业将自己的研发、 制造能力外延延至其他制造领域，并获得快速增长的投资机会。推荐【盾安环境】、【三花智控】、【德昌股份】等。
周末愉快！