周四，照例放个连线节目的录音。
我们在周一《危险的错位》一文中，阐述了当前，地方和中央关于房地产市场的风险存在认知错位的问题。今天，我们就看到了这样一条中央级别最新举措的新闻，以及一系列稳增长的措施。
国常会：允许地方“一城一策”运用信贷政策 合理支持刚性和改善性住房需求
在 8月14日，在《下周市场：风格转折的鼓点越敲越响》一文中，我们探讨了关于蓝筹价值股何时崛起的问题，今天的行情中似乎见证了这一点。
昨天让大家不要慌！今天，熬了这么久的防守赛道终于大放异彩了。
久违的，上证50终于超过了中证1000的涨幅，我们布局已久的超过60%仓位的防守类赛道包括医药、白酒、地产链、煤炭、油气、黄金等纷纷拉涨。
而占据40%仓位的进攻类的电池、光伏则不尽如人意。这是非常合理的，除了极端行情以外，我们“攻守兼备“的组合里就应该是有涨有跌，才能整体起到对冲效果。
在8月赛道股结束普涨行情，开始每天快速轮动时候，我从来没有号召大家去追高、炒概念，每天在文章里始终强调的是：防守医药、白酒、周期股要坚守住，新能源不要去追高，只能减仓不能加仓。
而今天医药、白酒、周期股大涨，我反而要问大家一件事情，就是即使以今天作为风格转折的关键节点，我们是否就是可以断言把那些新能源、光伏就彻底抛弃呢？
答案当然是否定的，因为即使大盘风格改变，除了那些炒概念的浪潮退去以外，进攻赛道中，外需旺盛的、有实际业绩支撑的高景气细分赛道，仍然在今后会用优异的业绩去兑现市场对它的高预期，真金不怕火炼。
退潮了，才知道哪些炒主题、炒概念的是在裸泳。
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今天谈一下眼科市场。
我知道小伙伴们除了配恒瑞以外，爱尔配的人也很多。今天爱尔眼科发半年报了，上半年公司收入81.07亿，同比增长10.34%；归母净利润12.91亿元，同比增长15.73%；基本每股收益0.24元。报告期内，公司实现门诊量554.10万人次，同比增长15.67%；手术量44.49万例，同比增长9.74%。
能在疫情下，取得这样一份年报，殊为不易。
眼科市场目前的主要局面有一个特点：一超多强
从业务上看，眼科医院主要是视光、屈光、白内障三大业务，因为屈光、视光是有点消费属性的自费项目，就是解决近视、老花、斜视弱视激光手术，做视功能的检查、分析视光问题得等等，这些基本医保都0报销，缺乏一定要去公立医院的必要性。民营医院基本都拿这两项做切入点和收入源。
从数量上看，在国家政策鼓励之下，2019年民营眼科医院全国有近1000家，上市公司有爱尔、华厦、普瑞、光正、朝聚、何氏等很多。目前除了爱尔以外，其他的基本上是区域性。比如何氏眼科，辽宁省内收入占98%，华夏眼科，华东地区收入超过73%。
爱尔眼科在总资产、营收、利润体量上长期占据显著优势，逐步成为行业龙头企业，其他企业也多呈现稳定增长趋势，行业整体进入加速发展期，运行良好状态下净利 率水平可达到 16%左右。
对于眼科市场而言，不管是元宇宙、还是任何一种电子科技模式，都得让人一直盯着屏幕，眼科市场不会小。人均收入提高、人口老龄化加剧也增强了这种确定性。