这两天很高兴有很多从我的好朋友奶爸那里关注过来的新同学，欢迎你们！
奶爸的投资哲学独树一帜，不仅文章写得好，对于市场情绪的把握也很敏锐。我们在上海吃饭时，也经常沟通许多彼此对于什么是真正值得投资的好公司的理解。
值得说明的是，相较于奶爸对定投指数ETF的偏爱，因为我在国外机构工作多年的背景，我的特点更多是偏外资的投资逻辑，强调的是通过跟随我的学习，能够学会顺应市场趋势，构建一个既不冒进、也不迂腐的"攻守兼备"的投资框架，最终实现绝对收益。
今天行情上体现的就是节前资金在缩量调仓，调仓的风向就两个字：保稳。
资金从成长赛道的电池、风电、光伏，以及短炒的燃气、周期里撤退，往哪里撤退呢？
往更安全的地方撤退，估值更低的地方撤退，就是医药，金融、白酒、电力。
讲到这里就能理解一下我们"攻守兼备，追求绝对收益"的投资框架的有效性，在市场回调的时候，我们防守赛道上所布局的低估值的医药，金融，白酒等就能发挥稳定账户的作用。
平常不需要防守板块领涨，跌的时候给我稳住就行了。对于新同学找不到过去的文章的，我这里重新复习一下。
关于银行，我非常看好"不以房地产贷款业务为主业"的长三角、珠三角的优秀城商行，客户都是非常分散的当地优秀企业，既赚钱，又安全。我一个月之前《完美大涨！大金融，回头看》文章中提过的常熟银行，就一直表现非常好。
医药这边，除了老搭档恒瑞，可以多关注关注我之前在《风格转换，眼科市场怎么看？》中提到的爱尔眼科，不管是业绩上的稳定性，还是未来元宇宙设备对眼睛的负担形成的新需求，都让它很有想象力。
在资金的调仓之下，宁德又回到了我常说的450一线，这种地方就不要多跟随它去乱折腾，我强调过多次，宁德跌到450以下就有了充分的投资价值，能不能跟随情绪往下杀到440？430？完全有可能。
但是要记住一点，宁德按照我的估值模型算，只要人民币别跌到8这种恐怖的数字，400是宁德的绝对底线，有充足的安全边际。当然，其他进攻赛道的股票是一个道理，像新强联、爱旭这样我看好的基本面优异的股票，根本是不怕跌的。
对于真正的价值投资者而言，没什么比好公司跌出好价格来说更令人喜悦。
今天尤其值得一提的是，昨天关于医美行业的内参中提到的股票，今天表现十分强势，几只票都涨了，还没有领取内参的，一定记得在对话框里输入 内参 两个字，领取一下。