公元前188年冬，吕太后接连对丞相和御史大夫进行了大手笔的人事调整（见链接：《出卖》、《蛰伏》）。
经过调整，吕太后宠臣审食其和老臣任敖分别成为左丞相和御史大夫，其在行政领域的权力布局大致完成。
但这对吕太后来说不过是开胃菜罢了，她的核心诉求是对吕家人的安排。
太后又追尊其父临泗侯吕公为宣王，兄周吕令武侯泽为悼武王，欲以王诸吕为渐。
大约在12月，吕太后追立其父亲吕太公为宣王，又追尊其兄长吕泽为悼武王，拉开了吕氏封王的序幕。
非常有意思的是，虽然吕氏终于成为王了，但是被封王的却又是两个死人。
很显然，吕太后是在小心翼翼的试探。
在现代出土的《张家山汉简·二年律令》的《具律》中我们还发现了以下内容：
吕宣王内孙、外孙、内耳孙玄孙，诸侯王子、内孙耳孙，彻侯子、内孙有罪，如上造、上造妻以上。
这一段是对吕宣王子孙后代犯罪后的一些从轻处罚措施。其中的“如上造、上造妻以上”是和惠帝登记时的诏书相对应的内容（见链接：《叔伯》）。
这条律令主要是对吕家后人的犯罪刑罚减免，实际利益算不上特别大，但是象征意义很大。
因为在此之前，只有刘邦这一支的刘氏后代可以享受这种犯罪刑罚减免，现在吕家人也可以享受同样的减免措施，这意味着吕家人可以和刘家人一样拥有超出其他家族的政治地位。
回头看吕太后的这轮动作就可以发现：
一方面，她还暂时不敢对当前天下的地盘瓜分做出改变；
另一方面，她开始明确传达吕家要和刘家平起平坐的信号，观察众人的反应。
面对吕太后的试探，刘氏皇族和军功元老又作何应对呢？史书没有明确记载，我们只能根据史料进行合理推测。
朝中和吕家分庭抗礼的力量是以周勃、陈平为代表的军功元老，他们大多静观其变。
吕太后气势汹汹，但抢夺的主要是惠帝留下的政治资产，周勃、陈平和众多军功元老的个人利益并没有受到太大损害。
吕家要称王，要和刘家平起平坐，受损最大的自然是刘氏皇族，军功元老犯不着去为他们打前阵。
而刘氏皇族虽然对吕太后的磨刀霍霍非常不安，但他们现在也很难充分串联。
毕竟吕太后什么实际动作都还没做，你随便跳出来万一被太后和军功元老们当作肥羊一口吞了咋办？
就是在这样小心翼翼，两头害怕的氛围下，各方大致平静的渡过了数月，算是对吕太后追封吕家死人为王的默认。
大家实际上都在静静的等着太后出招，看看你到底想怎么玩。
相信接下来几个月，吕太后和他的近臣们也一定在反复商讨，他们也必然会反复与各方沟通，以寻求一个可执行的方案。
故虚封父兄为王后，吕太后这边一直没什么大动作，直到四月初才小心翼翼的封了两个侯。
扶柳侯吕平，以皇太后姊长姁子侯，元年四月丙寅封。
南宫侯张买，以父越人为高祖骑将从军，以中大夫侯，元年四月丙寅封。
吕平是吕太后的侄子，按理说她是太后姐姐的儿子，不大可能姓吕，不过很可能这位吕太后姐夫的家族实在一般，以至于姓氏都没能被历史留下来。
而张买参加过开国战争，是军队系统的老资格将领，我们一时不太好判断他的具体派系。
一方面，作为警卫皇宫的中大夫，张买有可能是吕太后的人；另一方面我们也不能排除封他侯是单纯的向军功元老示好。
不管怎么说，到现在为止吕太后的动作都比较小，毕竟她要做的事实在太大太敏感了，一个不小心就可能让全家人万劫不复，不由得她不反复权衡。
最终，一个突发事件给了吕太后突破口。
夏，四月，鲁元公主薨；封公主子张偃为鲁王，諡公主曰鲁元太后。
公元前187年4月，鲁元公主病逝。至此，吕太后仅有的两个儿女都已过世，这种白发人送黑发人的悲痛，真是闻着伤心，见者落泪。
吕太后就此提出，谥鲁元公主为鲁元太后，封鲁元公主的长子张偃为鲁王，新的鲁国封地就是当初齐王刘肥送给他的城阳郡（后世部分史料把薛郡也划为此时鲁国，有误，薛郡的鲁国是景帝时期的事）。
吕太后这个操作非常有讲究，当年她逼齐王刘肥尊姐姐鲁元公主为王太后还送了一个城阳郡给她（见链接《齐王》），现在公主死了，顺势谥为鲁元太后自然没毛病。
既然鲁元公主是太后，她又有一个城阳郡作为自己的封地，那么太后的封地自然就要被继承。
于是鲁元和张敖所生的长子张偃也就自然而然的继承了母后的遗产。而一个郡的遗产，已经达到了王国的标准，那么张偃也就可以升为鲁王了。
应该说，这套逻辑的核心意思是，鲁元公主早就是王太后了，她这一家子也早就是事实上的鲁王了，现在不过是给个确认罢了。
吕太后这一套绕来绕去的逻辑，目的无外乎是化悲痛为力量，试探群臣的反应。
不管怎么绕，只要张偃顺利成为了鲁王，那么非刘姓不能为王的惯例就被打破了，为接下来更大的突破打下坚实的基础。
吕太后那点小心思大伙都懂，就看大伙怎么应对了。
首先是军功元老们这边，既然周勃、陈平等已打定主意不会先于刘氏皇族出头，当然会选择给悲伤的吕太后做个顺水人情。
刘氏皇族呢？鲁国地盘是七年前齐王刘肥自己送出去的，眼下吕太后的操作无外乎是打破了刘姓不能封王的规矩，但是对现有地盘并没有破坏。
既然长安的军队系统没啥意见，刘家几位大王为了这点虚名似乎也很难坚定的串联起来武力对抗。
终于，大家默许了张偃成为刘邦死后第一个实际的异姓王。
吕太后借女儿病逝的机会打破静默，成功封出了第一个异姓王，接下来要做的就是趁热打铁。于是她立即顺势推出对王、侯的一揽子分封方案。
太后欲王吕氏，乃先立所名孝惠子强为淮阳王，不疑为恒山王
首先被封为王的是惠帝的两个儿子刘强和刘不疑，他俩一个被封为淮阳王，一个被封为恒山王。
淮阳王原本是刘邦第六子刘友，赵王刘如意被杀后，刘友被徙为赵王，淮阳国暂时被汉帝国收为淮阳郡，现在又封出去给了刘强。
恒山王顾名思义，取自赵国的恒山郡，相当于把赵国拆了一块给刘不疑。
两个惠帝的儿子被封为王天经地义，大伙自然不会反对。
虽然这波封王操作把强大的赵国给拆了，但是赵王也好，两个新王爷也好，都是不到十岁的小孩，而且两个新王也没有去封国上任。
换言之，新封两王的操作在地方行政层面会有影响，在上层建筑层面掀不起什么波澜。
接着吕太后又连续封了襄城侯刘义、轵侯刘朝、壶关侯刘武，加上2月封的昌平侯刘太，惠帝其余四个儿子也都被封侯。
惠帝的7个儿子虽然姓刘，但也都是吕太后的孙子。给自己的孙子封王封侯对自己有好处，还能安抚刘氏皇族，表达对刘家地位的尊重。
另一方面，这些小王爷小侯爷都还是小孩乃至婴儿，人也都住在长安城的皇宫之中，对实际政局影响很小。
综上所述，几位小王侯的分封不会引发争议，也无足轻重，真正的重头戏是下面这几位。
梧齐侯阳城延，以军匠从起郟，入汉，后为少府，作长乐、未央宫，筑长安城先就，侯，四月乙酉封。
平定敬侯齐受，以卒从起留，以家车吏入汉，以骁骑都尉击项籍，得楼烦将，用齐丞相侯，四月乙酉封。
博成敬侯冯无择，以悼武王郎中从高祖起丰，攻雍，共击项籍，力战，奉悼武王出荥阳，侯，四月己丑封。
吕太后分封几个孙子为王、侯在四月辛卯，乙酉在辛卯前6天，己丑在辛卯前两天。
如果说分封几个孙子只是走过场的话，那么此前这三位帝国重臣的分封就是干系极大的实质性人事动作。
阳城延是少府，按照《汉书·百官公卿表》的记载，他在公元前202年汉帝国建立时就是少府，一直当了21年。
少府负责皇室的收支，地位非常重要，而且他还管理首都和皇室的所有大型工程建设，经常手握数万壮劳力，是首都一支有着不可忽视的军事潜力的重要力量。
因此我们几乎可以断定，阳城延是萧何的人（见链接：《未央宫》、《主角》）。
萧何死后阳城延是否有站队，怎么站队的我们都不得而知。但不管怎么说，打破当初白马之盟“非军功不得为侯”的约定给阳城延封侯，吕太后对萧何一系遗产的笼络之意昭然若揭。
齐受根据履历是非常典型的军功将领，同时他又是由朝廷任命的齐国丞相。
因此给齐受封侯的目的也非常明显，笼络军功元老，期待其履行齐相对齐王的制衡作用。
最后一位封侯的冯无择就不用多说了，他秦末起事时就是吕泽的得力干将，属于把“吕”字刻脑门上的人。
经过这么一系列封侯动作，我们可以看出，吕太后既提拔了自己人，又笼络了军功元老与萧何政治遗产，尤其着重笼络了齐相，其指向性已相当明显，只等最后图穷匕见：
使大谒者张释风大臣。大臣乃请立悼武王长子郦侯台为吕王，割齐之济南郡为吕国。
经过了一系列的试探和准备工作后，吕太后终于决定摊牌。
她派身边的宦官张释向大臣放出风声，表明自己的终极目标——从齐国割下济川郡（大约相当于今天的济南周边）给吕泽嫡长子吕台，封吕台为吕王。
早在半年前吕太后就表明过想要封吕氏为王的意图（见链接：《出卖》）。所以大伙都知道吕台被封为吕王是迟早的事，重要的是吕太后打算拿哪块地盘给吕台。
从保险的角度，把淮阳郡封给吕台是最稳妥，要不就从赵国、燕国等刘氏小孩手里分一个郡出来，也相对安全。
但吕太后选择了相对激进的方案，从刘氏王国中最强大的齐国虎口夺食。
值得注意的是，吕太后在封吕台为吕王的差不多同时，她还做了以下动作：
赘其侯吕胜，以皇太后昆弟子淮阳丞相侯，四月丙申封。
滕侯吕更始，为舍人郎中十二岁，以都尉屯霸上，用楚丞相侯，四月丙申封。
吕成侯吕忿，以皇太后昆弟子侯，四月丙申封。
上面的三分履历来自《汉书·外戚恩泽侯表》，其中四月丙申应该有误，当为五月丙申。
我们先不管这些小细节，三位新侯都是吕家人，尤其值得注意的是吕胜被任命为淮阳国丞相，吕更始被任命为楚国丞相。
淮阳国国王刘强还是个很小的小孩，而且还留在长安皇宫中，吕胜作为淮阳国丞相就相当于淮阳国的国王。
楚国丞相一直是当年的西楚元老陈婴，此时强行用吕更始换掉陈婴，其针对楚王刘交的用意昭然。
简言之，吕太后的最终选择是吃一个（吕王吕台）、夹一个（淮阳相吕胜），看一个（楚相吕更始），其动作颇有火药味。
面对吕太后的连吃带夹，刘氏皇族却只能就这么看着，没有做出更多反应，这是为什么呢？
刘氏虽然共有九个王，但是眼下真正成年的、有进攻能力的王只有齐王刘襄、楚王刘交和吴王刘濞。
其中刘襄是刘邦长孙，刘交是刘邦同父异母弟弟，刘濞则是刘邦二哥的儿子，三人都不是同一支，彼此配合起来并没有那么容易。
更重要的是，政治斗争从来都是一个漫长的、动态变化的过程，需要耐心。
眼下吕太后攻势一波接一波，收获很大，但毕竟并没有让大家伤筋动骨，避其锋芒也未必不是一种好的选择。
等到吕家的攻势用老之时，属于刘氏皇族和军功元老的表演时刻自然就会到来。