七月开门红，受到耶伦访华和人民币指数企稳的消息，三大指数集体高开，过去几个月被毒打的几个板块今天有点行情，主要都是大票在拉。
游戏股领跌两市，除了前期炒作过热之外，周末又有一堆小作文满天飞：传进口游戏版号跳票，国内游戏版号延迟发放，《逆水寒》不及预期。另外据说腾讯、网易、米哈游的吸金能力太强，冲击了A股游戏公司的市场份额等等。
但是说句心里话，这些东西早就知道的事情，国内游戏公司是啥水平哪个基金经理心里不清楚？
无非是位置高了，跌了以后鬼故事才冒出来罢了。
AI和机器人等也是普跌，这种剧烈的波动主要是游资和量化的参与，涨时连续凸凸，甚至地天板，让人痛不欲生，割肉去追；跌时猛烈下杀，根本不给人反应时间，直接套死。
等过两天你遭不住，以为风向真的变了，开始炒复苏，再割肉追过去，却发现涨了一两天的复苏又开始慢慢阴跌，又创新低。主题又开始猛涨，搞了一圈，大盘还在原位，受伤的只有你的钱包
所以，不要两头挨打。
我的判断很明确，毫不含糊：今年是“顺周期搭台、主题唱戏”，2023就是主题大年。
做主题就得勤快点，控制好仓位，多做点波段。
说一句话就懂了，要刺激早就刺激了，不会等到今天。不要拿历史经验刻舟求剑，要相信“定力”是远超想象的，要迎接“惊涛骇浪”，经济是第二位的，安全是第一位的。
点到为止，不再多言。
今天比较有意思的是储能板块悄悄走强！
那我们就来聊聊，曾经红极一时、如今无人问津的储能。
首先，别把储能想的太复杂，本质上查不多是一个大号充电宝。
家庭用的储能叫做户储/小储，工厂用的储能叫工商业储能/中储，大型电站用的储能叫做大储。
户储，先说结论：没多大意思，静观其变。
很多人不知道，华为也做户储，而且技术很强，根据调研，华为户储都降价了25%，更别说其他户储，价格少降点都是奢望。
所以户储暂时先不用看了。
大储方面，在强制配储以及各种政策轮番刺激下，需求狂飙，表现很亮眼。
装机总量远超去年前三季度装机总和。2023年1-5月合计装机量达到4.4GW/9.1GWh，平均配储市场2.07小时。
6月装机总量不减反增，令人欣慰。6月最后一周20余个储能项目宣布并网投运，总规模达2.36GW/4.73GWh，另有其他储能项目也进入建设状态。
这么好的状态，如果持续下去，6-12月的装机量能在1-5月的基础上翻三倍，今年装机量能看到40GWh。
今年奇热无比的夏天也有影响。
步入热气腾腾的7月，各省份开始上调了代购电价，全面开启夏季尖峰电价。
如这张图可见，22个省市峰谷价差超过0.7元/KWh，其中上海等10个省市价差达到1元/KWh以上。
多个省份启用夏季尖峰电价：北京等11省份高峰电价升至尖峰电价，峰谷价差进一步拉大。
电价均值上涨、尖峰电价上升，以及缺电刺激，这都得需要大储和工商业储能来调节。
相关公司：
①大储：【南网科技】【金盘科技】【科陆电子】【科华数据】【阳光电源】【南都电源】【威腾电气】等
②工商储：【苏文电能】【华自科技】【金冠电气】【泽宇智能】等