今天市场被美股带下来，几乎没什么涨的板块，都在稀里哗啦跌，但也不会跌的太深，就像我常说的，我们大A自有国情在此，外部影响始终只是外部影响。
我也不例外，组合净值有一定回撤。好在我“攻守兼备”的投资框架还是有效的，占我仓位70%的的防守赛道的股票像创新药、医疗服务、消费、地产链这些普遍还够坚挺，控制了整体回撤。最神的还得是之前内参里提的那几个医美股，根本没跌..
先说一点，这种行情呢，如果你也亏损了，真的不要怪自己，更不要埋怨行情。
因为这样的行情每年都有。
一来事情比较突发，之前一段时间美股都是涨的，是我们非交易时间，夜里临时出来的一个通胀超预期的突发利空，先前毫无预测，引得纳指跌了5%，我们不受影响是不可能的。
就好像今天宁德、亿纬跌了一样，他们本身没什么利空，宁德不管是从未来三四季度毛利率提升，还是从新品梯队发展看，都是向好的，昨天也说了，刚接了宝马的大单。
今天的这种下跌就是受制于美国加息，对全球股票估值模型中分母端利率因子的影响导致的对估值的压制，这句话读不懂没关系，能理解美国加息多了，美国和中国的成长股都会跌就行了。
那么这种外部的利空，始终是暂时的，企业本身的内在价值没有发生改变。我之前说过，宁德450以下已经进入了价值投资的区间，但完全有可能在外部因素下打到430，420，甚至400，但400是绝对的极限，如果打到那里，只要不发生那种群体性风险的黑天鹅事件，我反而会加仓宁德和亿纬。
如果你关注我比较早，和我一样早已提前降仓、并且60-70%仓位都布置在防守赛道的话，你已经从仓位、持仓结构这两个层面把防守做的很到位了，就没有必要对回撤有任何反应，平静接受就好。
尽人事，知天命。如是而已。当你把该做的都做了，就完全没有必要沮丧或者难过。
在这个市场里久了，亏亏赚赚都不要影响你的心情，该吃吃该喝喝，无论走势涨跌，始终保持一种“平静中带着轻微喜悦”那样的冷静心态看待市场，很难用语言形容这样的状态，但是我和很多做的比较好的投资者交流，大家普遍有我说的这种心态，是共通的。
那这种心态怎么获得呢？
我想可能纸上谈兵没有用。还是得像很多老股民一样，赚过点钱，也亏过点钱，经历过一些风浪，才有这种平静。
还有呢，是保证你不要借钱、上杠杆去炒股票，更不要用自己急着要用的全部家当拿到股市里来搏，这样心态很容易失衡。一定是拿出不急着用的一部分理财的钱到市场里来投资，注意是投资，不是投机，消息票、打板、搞短线不是投资。
还有就是构建符合自己风险偏好的一个投资框架，就像我的“攻守兼备”的框架一样，对市场涨跌能有自己理解，知道自己手里的持仓的这些公司是干什么的，能知道自己为什么买这些公司，能说清楚这些公司比它同行业的公司好在哪里。
能做到我说的这些，赚钱是很自然的事情。
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最后说一下最近很热的大飞机，今天抓紧参加了一个机构闭门专家会议。
结论说一下。
那些央视播报的国产大飞机C919如何如何牛，突破波音、空客垄断，实现国产民用大型客机突破，未来孕育万亿市场规模等等等等，我就不提了，读这些没必要来我这里，去看新闻联播就行了。
讲点干货。
先说一个最大的事实，新闻上不提的，国产大飞机的国产化率只有60%。
国产大飞机使用的仍然是进口引擎。引擎是CFM国际产的，CFM是美国通用和法国赛峰的合资公司，波音737，空客A320，用的都是这家的引擎，如假包换的同款。然后机载系统，包括动力短舱、环控、航电等等，基本也都是外资或者合资产品，也有一部分是国内公司参与的。
那么国产大飞机带来的投资机会主要在哪呢？在机体。
机体制造占整台国产大飞机价值的36%。机体制造是C919国产化率最高的环节，也是最有确定性的投资机会。包括机身、外翼这些，不要小看机体制造，需要用到大量符合材料、结构铝合金、钛合金、表面还要刷航空涂料，技术含量也是很高的。
做这个的上市公司主要是中航西飞，是C919最主要的机体供应商。
当然，也不要灰心，国产化不是一蹴而就的，跟当年中国搞高铁一样，都是一步一步慢慢提高国产化率的，大概率是沿着先做机体、再做机载系统、最后目标在2030年攻克发动机，国家按着这么一个国产化路径一步一步踏实在走。
不管老美怎么妄想对中国科技下黑手，卡我们脖子、打压我们、制裁我们、封锁我们、焊死我们科技之门，从詹天佑、钱学森开始，从搞两弹一星，一直到今天的国产大飞机，我们一代又一代中国人前赴后继的证明：
MADE IN CHINA，只会越来越高级。